Bancos Mutuales FFP Cooperativas

Transcripción

1 REPORTE SISTEMA FINANCIERO DE INTERMEDIACIÓN INDIRECTA MARZO 2 Este análisis refleja la evolución de las Captaciones, Colocaciones y nivel de Liquidez del Sistema Bancario desde el año 2 a la fecha. Así como también el comportamiento de las tasas activas y pasivas desde el 27. Para fines del presente trabajo, el Sistema Bancario engloba a los Bancos, Fondos Financieros Privados, Mutuales y Cooperativas. I. Captaciones El total de depósitos del captado por el Sistema de Intermediación Indirecta, creció en 2.3% entre el cierre del año 29 y marzo 2, llegando a $us 8,43 millones. Los Bancos a marzo 2 captaron un más de los depósitos del público que a diciembre 2 y un 2.3% más que al cierre del 29, llegando a tener un total de $us 6,773 millones en depósitos. Mientras que las Mutuales redujeron sus captaciones en.9% en comparación al cierre del 29, llegando a los $us 441 millones al cierre del primer trimestre de 2. Las captaciones registradas por los Fondos Financieros Privados y por las Cooperativas a marzo 2 muestran crecimientos del 4.5% y 3.% en relación al cierre del 29, llegando cada una a mantener un total de $us 89 millones y $us 47 millones, respectivamente., 8, 6, Gráfico 1 Depósitos del Público en millones de dólares En el gráfico 2, se observa una tendencia creciente de la participación de las Cuentas de Ahorro en relación al crecimiento de los Depósitos a Plazo Fijo, mostrando una preferencia del público hacia el ahorro a corto plazo. Entre diciembre 29 y marzo 2, las Cuentas de Ahorro y Depósitos registraron un crecimiento del 1.5% y sus proporciones en relación al total de las captaciones se mantuvieron en niveles similares a los de la pasada gestión.

2 Gráfico 2 Composición de los Depósitos del Público en millones de dólares 7, 6, 5, 3, 1, Mar Cuentas de ahorros Plazo Fijo En cuanto a la concentración del ahorro por departamento, se observa en el gráfico 3 que a marzo 2, el 89% de las Captaciones del Sistema Bancario (Vista, Cajas de Ahorro y Plazo Fijo) están concentradas en las tres ciudades del eje troncal del país (La Paz, 4%, Santa Cruz 34% y Cochabamba 15%), la participación del resto de las ciudades no es representativa. A marzo 2, estas proporciones no mostraron variaciones significativas en relación al cierre de la pasada gestión. Gráfico 3 Estratificación de los Depósitos del Público captados por la Banca por Departamento 8% 6% 4% 2% % Mar La Paz Santa Cruz Cochabamba Oruro Potosi Chuquisacaa Tarija Beni Pando En lo referente a la Estratificación de los Depósitos del Sistema de Intermediación Indirecta en función al monto depositado, se observa en el gráfico 4 que la mayoría de las captaciones se encuentran en los rangos de $us 5,1 y los $us 5, (31%) y mayores a $us 5,1 (29%), el comportamientoo de los depósitos dentro de este rango ha experimentado el incremento más significativo (5%) en relación al comportamiento del resto de los rangos, entre diciembre 29 y marzo 2.

3 Gráfico 4 Estratificación de los Depósitos de acuerdo al monto depositado, en miles de bolivianos 18,, 16,, 1, 1,,, 8,, 6,,,, Mar Mayores $us 5,1 7,924,23 11,78,283 16,929,437 17,828,218 Entre $us 5,1 y $us 5, 13,76,821 15,133,62 18,354,296 18,923,558 Entre $us,1 y $us 5,,182,644 11,522,696 13,177,88 13,299,571 Menores o iguales a $us, 9,946,72,63,955 11,876,912 11,627,159 Respecto a la Estratificación de los Depósitos del Público de todo el Sistema Bancario de acuerdo al número de cuentas, se observa en el gráfico 5, que prácticamente el de las cuentas está concentrada en montos menores o iguales a los $us,. Gráfico 5 Estratificación de los Depósitos de acuerdo al número de cuentas, en miles de dólares 2.4% 2.3% 2.1% 2.%.5%.5%.5%.5% 95% 97.1% 97.2% 97.4% 97.5% 9% Mar Menores o iguales a US$, Mayores US$ 5,1 Entre US$ 5,1 y US$ 5, Entre US$,1 y US$ 5, II. Colocaciones A marzo de 2, el total de créditos del Sistema alcanzó los $us 5,575 millones. Los Bancos tienen un total de $us 4,85 millones de cartera colocada, monto similar al registrado a diciembre 29, mientras que las Mutuales aumentaron su cartera en 2%, con $us 275 millones en créditos otorgados. Las Cooperativas alcanzaron los $us 358 millones en colocaciones, 1.5% más que a diciembre 29. Las colocaciones registradas por los Fondos Financieros Privados presentaron, entre diciembre 29 y marzo 2, un crecimiento del 3.7%.

4 6, Gráfico 6 Cartera de Créditos en millones de dólares En el cuadro 1 se observa que en los Bancos se concentra la mayoría de las Colocaciones del Sistema de Intermediación Indirecta, y que estos créditos están siendo destinados en su mayoría a créditos comerciales. Tipo de Crédito 29 Cuadro 1 COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS Crecimiento 29 Crecimiento 29 Crecimiento 29 Crecimiento Crédito Comercial 1,98 1, % % % % Crédito Hipotecaria % % % % Crédito de Consumo % % % % Microcrédito % % % % En el gráfico 7, se observa que a marzo 2 la mayoría de los créditos comerciales está concentrado en los Bancos, 97%, proporción similar presentada en el 28 y 29. La participación de las Mutuales, Fondos Financieros y Cooperativas no sobrepasa el 2%. 98% 96% 94% 92% 9% Gráfico 7 Composición de la Cartera de Créditos Comerciales Mar

5 A marzo 2, la concentración de los préstamos por departamento presenta proporciones similares a las registradas a diciembre 29. Las Colocaciones de los Bancos están concentradas en Santa Cruz 43%, La Paz 29% y Cochabamba 17%. La participación del resto de las ciudades no es representativa, como se observa en el gráfico 8. 8% 6% 4% 2% % Gráfico 8 Estratificación de la Cartera Total de Créditos por Departamento III. Liquidez La Paz Santa Cruz Cochabamba Oruro Potosi Chuquisaca Tarija Beni Pando Como se observa en los gráficos 9 y, a marzo 2, el monto de la liquidez mantenida en el Sistema alcanza los $us millones y presenta un crecimiento del 3% en relación al cierre del 29. Por otro lado, los Bancos mantienen el 89% de la Liquidez de todo el Sistema a marzo 2, mostrando que el nivel de Liquidez es directamente proporcional al nivel de Depósitos. Gráfico 9 Evolución de la Liquidez del Sistema de Intermediación Indirecta en millones de dólares 5, 4,5 3,5 3, 2,5 1,5 1, 5 Bancos 1,94 1,252 1, ,2 1,27 1,492 1,882 3,54 4,15 4,144 Mutuales FFP Total 1,199 1,356 1,149 1,95 1,136 1,361 1,675 2,82 3,331 4,48 4,631 Nota: Los datos del 29 para Fondos Financieros Privados están a noviembre

6 8% 6% 4% 2% % Gráfico Comportamiento de la Liquidez en relación a los Depósitos 31% 37% 35% 34% 37% 4% 44% 43% 52% 57% 58% IV. Tasas de Rendimiento Como se observa en los gráficos 11 y 12, las tasas activas y pasivas experimentaron una tendencia a la baja entre diciembre 27 y marzo 2. Una de las variaciones más fuertes en las caídas de las tasas activas y pasivas se presenta en las tasas cobradas y pagadas por los Bancos en moneda nacional, en 5 y 4 puntos porcentuales, respectivamente. Gráfico 11 Tasas Promedio Efectivas moneda extranjera 15.% 1 5.% 15.%.45% 12.56% 2.19% 4.16% 8.56% 8.5%.55%.46% Tasa activa Bancos ME Tasa pasiva Bancos ME 1.23% 7.44% 9.7% 8.66% 5.% 2.14% 2.88%.38%.38% Tasa activa Mutuales ME Tasa pasiva Mutuales ME Gráfico 12 Tasas Promedio Efectivas moneda nacional % 1 15.% 1 5.% 4.52% 13.82% 6.% 9.7% 9.3% 1.94% Tasa activa Bancos MN.62% 3.42% 9.83% 2.96%.87% Tasa pasiva Bancos MN 8.79% 7.37%.49%.4% Tasa activa Mutuales MN Tasa pasiva Mutuales MN % % 17.83% 17.55% % 4.44% 1.71% 1.2% Tasa activa FFP ME Tasa pasiva FFP ME % 32.71% 27.57% 27.37% 4.43% 5.38% 2.18% 1.58% Tasa activa FFP MN Tasa pasiva FFP MN Fuente: Elaboración propia en base a información del BCB