Perspectiva Sectorial del Sector Bovino

Transcripción

1 Perspectiva Sectorial del Sector Bovino Dr. René F. Ochoa 5to. Encuentro Nacional Ganadero Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Guadalajara, Jal., 20 de octubre de 2008

2 Agenda Dónde estamos? Contexto internacional económico Mercado doméstico Cuál es la perspectiva? Cambios estructurales en los mercados internacionales Mercado agropecuario de México Sector bovino nacional Cuál es la estrategia 2009?

3 Condiciones externas Expectativas de crecimiento antes de la crisis financiera (% PIB Total) Proyecciones para el Crecimiento del PIB Nacional Diversos Países (variación porcentual anual) Estimación * Economías Avanzadas Estados Unidos Francia Alemania Japón Economías Emergentes México Brasil Chile China FUENTE: Fondo Monetario Internacional, WEO Octubre de 2008

4 Condiciones Externas Precio del Petróleo WTI (dólares por barril) Precios Internacionales de Granos (Dólares por Tonelada) Inflación Mundial de Alimentos (Variación % anual) % % % 20% % 10% 200 5% 50 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 0% -5% -10% maíz soya trigo FUENTE: BANXICO con datos Reuters, USDA, FMI (World Economic Outlook, Octubre 2008)

5 Introducción México se enfrenta a un contexto internacional complejo: 1) Crisis en los mercados financieros: EEUU, Europa 2) Disminución del crecimiento económico mundial 3) Presiones inflacionarias internacionales 4) Cambios en la composición del ingreso y de la población mundial lo que ha generado incrementos en los precios internacionales

6 Actividad Económica de México Expectativa de crecimiento de la economía 6 Producto Interno Bruto Total (%) 5 4 pronóstico Estimado Enero 08 Estimado Octubre 08 FUENTE: CAPEM

7 Actividad Económica de México Expectativa de crecimiento sectorial Expectativas de Crecimiento del Sector Primario (variación porcentual anual) Pronóstico Agricultura Ganadería Silvicultura, Caza y Pesca FUENTE: CAPEM

8 Actividad Económica de México Expectativa de precios Precios Primarios: Panorama Nacional Precio promedio nacional Escenario al productor Base: Principales Granos (pesos por tonelada) 4,000 3,000 2,000 1, Maíz amarillo forrajero Maíz blanco Maíz amarillo ind. almidón Sor go Tr igo Arroz FUENTE: SFA-SAGARPA, Escenario Base elaborado con datos SIAP. Estimación Agosto Se considera la Ley Agrícola de EEUU 2008 y se los mandatos y programas de la Ley Energética de EEUU se mantienen vigentes

9 Perspectiva mundial Expectativa de crecimiento del sector bovino Producción Muncial de Carne Bovino (millones de toneladas métricas) 56 Crecimiento promedio anual de 1.3 % En 2007 comercio mundial comienza a recuperarse, después de la caída originada por EEB. Japón abre fronteras En los siguientes diez años base, el comercio crece a una tasa promedio anual de 3.5%, para alcanzar 8.8 millones de toneladas En respuesta a lo anterior, la producción en el mundo crece a 1.3% anual FUENTE: FAPRI, Baseline Carne en canal

10 Perspectiva internacional Expectativa de crecimiento del sector bovino 2,200 1,700 1, Precio al Productor en EEUU (dólares por tonelada) proyección Como consecuencia del brote de EEB en Canadá en 2003, los precios de EEUU alcanzaron su máximo histórico y mantuvieron una tendencia elevada hasta 2008 Nebraska Direct Fed Steers Precio al Menudeo en EEUU (dólares por tonelada) Se espera que en los próximos dos años los precios disminuyan. No obstante, el nivel de estos será superior en 0.9% al los precios de los últimos cinco FUENTE: años FAPRI, Baseline proyección Precio al Menudeo

11 Perspectiva de América Expectativa de crecimiento del sector bovino Principales mercados, millones de toneladas Producción de Carne Bovino: EEUU Producción de Carne Bovino: Canadá Producción Consumo Producción Consumo 4 Producción de Carne Bovino: Argentina Producción de Carne Bovino: Brasil Producción FUENTE: FAPRI, Baseline Carne en canal Consumo Producción Consumo

12 Escenario Nacional Antecedente y expectativa del inventario bovino de México Bovinos Carne: Inventario vs Sacrificio (millones de cabezas) Animales sacrificados Inventario Se espera que el inventario base de bovinos carne continúe disminuyendo en los próximos años En los últimos 15 años, el inventario bovino de carne disminuyó en promedio 0.5% anual El sacrificio crece a tasas superiores al 2% anual como respuesta al incremento de la demanda de carne de res y cambios en los precios del mercado Inventario Bovinos Carne (millones de cabezas) Fuente: SIAP-SAGARPA, proyección con información de FAPRI Inventario Bovinos Carne

13 Perspectiva Nacional Comercio exterior de bovino en pié 1,600 1, Comercio Exterior Bovinos Carne (miles de cabezas) Expor t aciones Importaciones Se espera que las exportaciones de bovinos en pie se mantenga constante en los próximos dos años, como consecuencia de la desaceleración sectorial de los EEUU México incrementará ligeramente sus importaciones de animales en pié, principalmente de EEUU Fuente: FAPRI Versión /08/2008

14 Bovino, carne en canal Contribución al volumen de producción nacional, % - 4.5% No reporta producción de carne de bovino Fuente: SIAP, 2006

15 Perspectiva Nacional Expectativa del sector bovino de México 3,000 Escenario Base : Bovino (Producción y Demanda) miles de toneladas 2,000 1, FUENTE: SFA-SAGARPA Producción Demanda En 2008, la producción será superior a 1.5 millones de toneladas en canal. Sin embargo, ésta será menor a la demanda, la cual se estima en aproximadamente 2 millones de toneladas

16 Perspectiva Nacional Expectativa del sector bovino de México Precio al Mayoreo de la Carne de Bovino (pesos por kilo) proyección El precio de la carne de res mexicana sigue una relación directa con los mercados internacionales Se espera que el precio nacional responda a la desaceleración del precio en EEUU Los precios nacionales de recuperan en 2010 y mantienen una tendencia al alza Fuente: FAPRI

17 Perspectiva Nacional Expectativa del sector bovino de México Existe un efecto de transmisión de precios del maíz hacia otros productos, entre ellos la carne de res Cambio en el precio del Maíz Transmisión de Precio del Maíz a: Incremento en el Precios Huevo 0.66 % Tortilla 0.57 % Leche 0.31 % Pollo 0.26 % Carne de Cerdo 0.23 % Carne de Res 0.19 % FUENTE: SFA datos de BANXICO Transmisión de precio -Tortilla -Huevo -Leche -Carne de Res -Carne de Cerdo -Pollo

18 Perspectiva Nacional Expectativa del sector bovino de México Los productores enfrentan problemas de acceso a mercados nacionales e internacionales debido a problemas de sanidad Brucelosis Tuberculosis Bovina Acreditaciones por el USDA FUENTE: SENASICA-SAGARPA

19 Comentarios finales Expectativa sectorial Escenario económico complejo: Desaceleración económica mundial mayor a la prevista Volatilidad en los precios Difícil de estimar los impactos de la política internacional El sector bovino internacional se recuperó despues de los brotes de EEB En México, la producción continuará aumentando, sin embargo a tasas inferiores de la demanda Se espera que los precios de la carne mantengan una tendencia estable en los próximos dos años

20 Observaciones del Ejercicio de Planeación con los Estados 2009 Planeación Estratégica Subsecretaría de Fomento a los

21 Antes Planeación separada PRESUPUESTO Aprueba Presupuest o Org. de Productores y Sistemas Producto SDR Estados Congreso Local PRESUPUESTO Planeación Estratégica 2009

22 Después Planeación coordinada PRESUPUESTO Coejercicio Estados Ejecución Nacional Org. de Productores y Sistemas Producto Aprueba Presupuest o Congreso Local PRESUPUESTO Congreso Local Planeación Estratégica 2009

23 Nuevo ejercicio de planeación Analizar mercados y vocación de los recursos naturales para establecer metas de corto y largo plazo Estimar inversión total en el estado 1 Estimar la inversión de los productores Estimar las necesidades de crédito y otras fuentes de financiamiento 2 Apoyos de Gobierno Federal y de los estados Evaluación n y mejora 1 Incluye seguros y coberturas 2 Socios, capital de riesgo Planeación Estratégica 2009

24 Enfoque Territorial Noroeste Baja California Baja California Sur Sonora Sinaloa Chihuahua Durango NO NE Noreste Coahuila Nuevo León Tamaulipas Planeación Estratégica Centro- Occidente Zacatecas San Luis Potosí Nayarit Aguascalientes Guanajuato Jalisco Colima Michoacán CO Centro Querétaro Hidalgo Tlaxcala Puebla Estado de México Distrito Federal Morelos C SSE Sur- Sureste Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo Chiapas Oaxaca Guerrero

25 Prioridades Especies prioritarias por Región Noroeste Noreste Centro Occidente Centro Sur Sureste Bovino Bovino Bovino Bovino Bovino Caprino Caprino Porcino Ovino Apicultura Ovino Porcino Ovino Caprino Ovino Porcino Apicultura Caprino Porcino Porcino Ave Ovino Apicultura Apicultura Ave Planeación Estratégica

26 Prioridades Temas Estratégicos por Región 1 2 Noroeste Noreste Centro Occidente Centro Sur Sureste Infraestructura Sanidad Sanidad Infraestructura Infraestructura Sanidad Infraestructura Infraestructura Mercados Sanidad 3 Mercados Investigación y Tecnología Mercados Sanidad Adquisición de semovientes 4 Investigación y Tecnología Producción Investigación y Tecnología Investigación y Tecnología Investigación y Tecnología 5 Maquinaria y Equipo Adquisición de Semovientes Producción Maquinaria y Equipo Capacitación Se muestran los temas estratégicos que representan más del 5% del presupuesto planteado para actividades pecuarias en el Ejercicio de Planeación Planeación Estratégica

27 Recursos propuestos por programa Para actividades pecuarias Planeación Estratégica

28 Recursos propuestos por programa Bovino Carne Planeación Estratégica

29 Recursos propuestos por programa Bovino Leche Planeación Estratégica

30 Conclusiones del ejercicio de planeación 2009 Primer ejercicio exitoso de planeación participativa Se continúa con el proceso de consolidación de la información de los Estados Es necesario perfeccionar el ejercicio Mejor estimación de metas Mayor enfoque a mercados Mayor uso de herramientas de financiamiento Óptimo desarrollo y direccionamiento de las políticas públicas Despolitización del presupuesto Planeación Estratégica