ESTUDIO: Medición N 10 Percepciones y expectativas económicas de las Pymes. Febrero 2018

Transcripción

1 ESTUDIO: Medición N 10 Percepciones y expectativas económicas de las Pymes. Febrero 2018

2 OBJETIVO GENERAL Identificar y conocer los niveles de confianza y expectativas de las Pymes sobre la economía del país, junto a su visión del comercio internacional

3 METODOLOGÍA Y MUESTRA R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

4 METODOLOGÍA Técnica : Estudio cuantitativo realizado a través de cuestionarios auto administrados vía WEB a través de la plataforma Cadem Online. Grupo objetivo : Base de datos provista por el cliente (AVLA) y Cadem, compuesta por casos: Gerentes, Directores, Subgerentes y Profesionales vinculados a la Pequeña y Mediana Empresa. Muestra : Fecha de Terreno : Se realizaron 253 entrevistas, con un margen de error teórico, para una muestra finita, del 5,9% al 95% de confianza. Campo Las encuestas fueron realizadas entre el 27 de febrero y 21 de marzo.

5 AGENDA 1. Perfilamiento de las Pymes 2. Expectativas económicas 3. Índice de percepción económica 4. Ventas al extranjero/comercio exterior

6 1. PERFILAMIENTO PYMES. R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

7 TRAMO DE VENTAS PYMES Podría indicar en qué tramo de ventas anuales se encuentra su empresa? UF 18% UF 30% UF 26% UF 26% Casos: 253

8 TRABAJADORES EN LA EMPRESA Cuántos trabajadores tiene actualmente su empresa...? % a 2 trabajadores 3 a 5 trabajadores 6 a 10 trabajadores 11 a 15 trabajadores 16 a 20 trabajadores 21 a 30 trabajadores 31 a 50 trabajadores 51 a 100 trabajadores 101 a 200 trabajadores Más de 200 trabajadores Casos: 253

9 SECTORES ECONÓMICOS En qué sector económico opera principalmente su empresa...? % Construcción Servicios profesionales / Integrales Comercio al por mayor y al por menor Industrias Manufactureras Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones Enseñanza, Educación y Capacitación Servicios sociales y de salud Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca Minería, medio ambiente Servicio de mantención, aseo y limpieza Publicidad Hoteles y restaurantes Intermediación financiera y seguros Entretenimiento/ Producción Suministro de Electricidad, Gas y Agua Otras actividades de servicios Casos: 253

10 TIPO DE EMPRESA Su empresa es de qué tipo...? % Sociedad de Responsabilidad Limitada 38 Sociedad por Acciones (SPA) 27 Sociedad Anónima 13 Persona Natural con giro 10 Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) 9 Fundación/Corporación sin fines de lucro 2 Otros / No Sabe 2 Casos: 253

11 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA Cuántos años lleva funcionando su empresa en el país? Promedio años 15,1 6 a 10 años 18% 11 a 15 años 13% 0 a 5 años 37% Más de 15 años 32% Casos: 253

12 REGIÓN DONDE OPERAN LAS PYMES En qué región están las principales operaciones de la empresa? % Región Metropolitana 64 Región VIII- Biobío Región V-Valparaíso Región VII-Maule Región IX-La Araucanía Región II-Antofagasta Región VI-O Higgins Región XIV-Los Ríos Región IV-Coquimbo Región X-Los Lagos Región XV- Arica y Parinacota Región-XII-Magallanes y Antártica Región III-Atacama Región XI-Aysén ,4 0,4 Casos: 253

13 DATOS GERENTE GENERAL SEXO: Hombre 81% % EDAD: Promedio años 50,7 No sabe 4% Mujer 15% % No sabe 5% 55 y Más 37% AÑOS EN EL CARGO: 6 a 10 años 21% 11 a 15 años 10% Promedio años 10,6 Casos: a 5 años 44% No sabe 5% Más de 15 años 25%

14 2. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

15 CAMINO PAÍS Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, Ud. Cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? Buen Camino 77% No sabe 6% Mal Camino 17% Casos: 253

16 CAMINO PAÍS Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, Ud. Cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? % Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciciembre Enero Febrero Buen camino Mal camino * La opción No sabe, no responde completa el 100%

17 SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA En el último año, los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron? Se mantuvieron 30% Aumentaron 38% Disminuyeron 32% Casos: 253

18 SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA En el último año, los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron? % Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron

19 SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA? Muy buena/buena 46% Regular 43% Muy Mala/ Mala 11% Casos: 253

20 SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA? % Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Muy buena/buena Regular Muy Mala/ Mala

21 SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA Cómo evaluaría usted la situación general de? % 17 Muy buena/buena Regular Muy Mala/ Mala Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo Casos: 253

22 SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA Cómo evaluaría usted la situación general de? % Muy Buena y Buena Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo

23 EXPECTATIVAS ECONÓMICAS En los próximos 6 meses Usted diría que la situación general de SU EMPRESA? Mejorará 70% No sabe 2% Empeorará 3% Se mantendrá igual 25% Casos: 253

24 EXPECTATIVAS ECONÓMICAS En los próximos 6 meses Usted diría que la situación general de SU EMPRESA? % Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Mejorará Se mantendrá igual Empeorará Categoría No sabe, no responde completa el 100%

25 EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA En los próximos 6 meses Usted diría que la situación general de? % Mejorará Se mantendrá igual Empeorará No sabe Su empresa Las Pymes Grandes empresas Economía chilena Economía en el mundo Casos: 253

26 EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA En los próximos 6 meses Usted diría que la situación general de? % Mejorará Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo

27 EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME Usted cree que este mes, en comparación con el anterior? % % Mejorarán % Se mantendrán igual 70 % Empeorarán % No sabe Las ventas de su empresa Productividad de su empresa Situación financiera de su empresa Las inversiones de su empresa Empleo en su empresa Acceso al crédito en su empresa Remuneraciones de sus trabajadores Capacidad de ahorro Los precios de sus proveedores Casos: 253

28 EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME Usted cree que este mes, en comparación con el anterior? % Mejorarán Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Las ventas de su empresa Productividad de su empresa Situación financiera de su empresa Las inversiones de su empresa Empleo en su empresa Acceso al crédito en su empresa Remuneraciones de sus trabajadores Capacidad de ahorro Los precios de sus proveedores

29 EXPECTATIVAS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME Cómo cree que evolucionará en los próximos 6 meses? % 24 Mejorarán Se mantendrán igual Empeorarán 63 No sabe Las ventas de su empresa Productividad de su empresa Situación financiera de su empresa Las inversiones de su empresa Empleo en su empresa Capacidad de ahorro Remuneraciones de sus trabajadores Acceso al crédito en su empresa Los precios de sus proveedores Casos: 253

30 EXPECTATIVAS DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME Cómo cree que evolucionará en los próximos 6 meses? % Mejorarán Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Las ventas de su empresa Productividad de su empresa Situación financiera de su empresa Las inversiones de su empresa Empleo en su empresa Capacidad de ahorro Remuneraciones de sus trabajadores Acceso al crédito Los precios de sus en su empresa proveedores

31 3. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS ECONÓMICAS DE LAS PYMES. R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

32 METODOLOGÍA DE CÁLCULO Para generar el Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP) se adaptó el Consumer Sentiment Index elaborado por la Universidad de Michigan cuyo propósito es principalmente medir las percepciones, actitudes y expectativas delpúblico objetivo respecto a la economía. Para el siguiente estudio, se utilizaron 9 variables para el cálculo del índice general. Estas variables fueron las siguientes: Evaluación Camino País. Situación General de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena). Expectativas de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena). Para cada una de estas variables se calcula un índice utilizando la siguiente formula con la cual se obtiene un IPEP por variable (IPEPv): (% Respuestas positivas - % Respuestas negativas) + 100/ Número de variables x 2 Luego, para calcular el índice general (IPEP) se toman los valores obtenidos y se aplica la siguiente formula: Σ(IPEPv)/ Número de variables Lo anterior nos da como resultado un indicador estandarizado comparable cuyos valores oscilan entre un mínimo de cero y un máximo de 100, siendo el 50 nivel de equilibrio: Percepciones positivas = Percepciones negativas.

33 ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES FEBRERO pts.: Nivel de equilibro (Percepciones positivas = Percepciones negativas) 74,1 80,1 67,8 90,3 56,4 83,2 74,3 87,4 84,6 42,7 Índice General (Puntaje) Evaluación Camino País Situación empresa Situación Pymes Situación grandes empresas Situación economía chilena Expectativas empresa Expectativas Pymes Expectativas grandes empresas Expectativas economía chilena

34 ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES ,5 50 pts.: Nivel de equilibro (Percepciones positivas = Percepciones negativas) 51,4 51,2 52,1 57,8 61,1 55,4 72,8 72,2 74, Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

35 ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES 50 pts.: Nivel de equilibro (Percepciones positivas = Percepciones negativas) 61,1 57,8 55,4 51,4 52,1 48,5 51,2 72,2 72,8 74,1 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 90,3 89,3 85,5 84,0 87,7 87,4 86,1 88,1 85,1 84,1 85,0 83,5 84,6 84,6 84,3 84,4 83,2 81,1 79,4 78,580,1 80,0 74,5 74,3 74,7 73,0 73,4 71,3 70,4 68,4 67,6 65,7 66,0 66,666,0 67,8 65,5 66,5 65,7 64,9 65,165,0 64,9 63,7 64,5 64,9 65,1 62,8 63,0 61,3 60,9 60,1 56,4 57,3 55,9 49,648,2 50,7 49,4 45,3 44,8 47,1 44,1 44,1 43,543,8 42,2 42,7 40,8 40,6 39,6 40,1 40,6 38,0 39,8 36,3 35,936,6 35,3 33,534,9 31,9 31,0 30,6 29,5 29,1 26,3 27,8 24,8 22,4 Índice General (Puntaje) Evaluación Camino País Situación empresa Situación Pymes Situación grandes empresas Situación economía chilena Expectativas empresa Expectativas Pymes Expectativas grandes empresas Expectativas economía chilena

36 4. VENTAS AL EXTRANJERO/ COMERCIO EXTERIOR R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

37 FRECUENCIA DE VENTAS AL EXTRANJERO En su empresa qué tan frecuentemente se realizan ventas al extranjero? Rara vez /Nunca 80% Sólo algunas veces 12% Siempre/ Casi siempre 8% Casos: 253

38 POR QUÉ NO REALIZA VENTAS AL EXTRANJERO? Cuáles son las razones por las que su empresa no realiza ventas al extranjero? % Respuesta Múltiple No tiene la necesidad o no es el foco de su negocio Ausencia de alianzas en el extranjero No tiene los apoyos necesarios por parte de las autoridades Falta de infraestructura y logística para exportar Falta de asesoría legal para exportar Otro No sabe Casos: Quienes no realizan ventas al extranjero o rara vez las realizan (80%)

39 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES Cuáles son los principales destinos de las exportaciones de su empresa? % Respuesta múltiple Países vecinos (Argentina, Perú, Bolivia) America Latina, en general Norteamérica Europa Asia No sabe Casos: Quienes realizan ventas al extranjero (20%)

40 EXPECTATIVAS RESPECTO A VENTAS Y EXPORTACIONES Respecto a las ventas y exportaciones de su empresa para el 2018 Usted diría que? Aumentarán significativamente Aumentarán levemente Se mantendrán igual Disminuirán levemente Disminuirán significativamente No sabe Casos: Quienes realizan ventas al extranjero (20%)

41 ORGANISMO PÚBLICO EN EL COMERCIO EXTERIOR Según su opinión Cuál diría que es el organismo público que desempeña el rol más importante en el desarrollo del comercio exterior en las pymes? % Respuesta múltiple ProChile Corfo Ministerio de Economía Aduanas Direcon Otro No sabe Casos: 253

42 POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Qué políticas le parece a usted que son las más adecuadas para la promoción del comercio exterior en las pymes? % Respuesta múltiple Incentivos y franquicias para el comercio exterior Desarrollo de una marca país potente Apertura de nuevos mercados vía tratados Trabajo sectorial público- privado Otro No sabe Casos: 253

43 ESTUDIO: Medición N 10 Percepciones y expectativas económicas de las Pymes. Febrero 2018