Asociación de Bancos de México

Transcripción

1 Asociación de Bancos de México Conferencia de Prensa a Medios de Comunicación Mayo 17,

2 Índice 1.Solvencia 2. Crédito 3. Bancarización 4. Competencia y precios 5. Responsabilidad Social 6. Conclusiones 2

3 La Banca se mantiene sana y solvente 1 Solvencia Índice de capitalización Puntos porcentuales Mínimo Basilea III (10.5%) Mínimo CNBV para evitar alertas tempranas (10%) Mínimo BIS (8%) Fuente: ABM con información de Banco de México. 3

4 Y mantiene acotados los riesgos 1 Solvencia Índice de morosidad Puntos porcentuales Índice de cobertura Puntos porcentuales 28.1 La cartera vencida representa el 2.5% de la cartera crediticia de la Banca. 210 Las reservas prácticamente duplican la cartera vencida T12 Fuente: ABM con información de la CNBV T12 Fuente: ABM con información de la CNBV. 4

5 Índice 1. Solvencia 2.Crédito 3. Bancarización 4. Competencia y precios 5. Responsabilidad Social 6. Conclusiones 5

6 El crédito bancario al 1T12 crece a doble dígito: 14% 2 Financiamiento vigente: Saldos en miles de millones de pesos 1, ,273 Cartera vigente Valores 1, Más del doble Incremento real del 80%* 2, , , ,585 1,749 1,834 2,015 2,994 2, , ,338 2,369 2, T e Se estima que el crédito crezca 3 o 4 veces más que el PIB en 2012 Cartera de crédito vigente y valores en posición propia. Fuente: ABM con información del Banco de México. * Este crecimiento asume los datos observados del cierre de 2006 al 1T12 y los saldos estimados de cierre de 2012 mostrados en el gráfico. 6

7 El crédito al sector privado representa el 85% de la cartera bancaria y crece al 1T12 en 15% 2 Crédito al sector privado: Saldos en miles de millones de pesos 1,103 1,413 Más del doble Incremento real del 59%* 1,996 2,017 1,592 1,701 1,561 2, T e Cartera de crédito vigente al sector privado. Fuente: ABM con información del Banco de México. * Este crecimiento asume los datos observados del cierre de 2006 al 1T12 y el saldo estimado de cierre de 2012 mostrado en el gráfico. 7

8 El crédito a las empresas rebasa el Billón de pesos y crece al 1T12 en 11% 2 Crédito a las empresas: Saldos en miles de millones de pesos 504 Crecimiento de 2.4 veces Incremento real del 89%* ,086 1,079 1, T e Cartera de crédito vigente a las empresas. Fuente: ABM con información del Banco de México. * Este crecimiento asume los datos observados del cierre de 2006 al 1T12 y el saldo estimado de cierre de 2012 mostrado en el gráfico. 8

9 572 El número de MiPymes atendidas se cuadruplicará durante el sexenio 2 Crédito a las MiPymes: Unidades atendidas y saldo en miles de mdp Unidades económicas atendidas por la Banca comercial (miles) x Saldo del crédito otorgado a MiPymes (miles de mdp) X T e Fuente: ABM T e 9

10 Mejores condiciones de acceso al crédito bancario 2 Encuesta Banxico a las empresas: Cifras en porcentaje Porcentaje % Consideran que existen mejores condiciones 50 1T09 3T09 1T10 3T10 1T11 3T11 1T12 Porcentaje de empresas que respondieron que las condiciones de crédito no representan una limitante mayor. Fuente: ABM con datos del Banco de México. 10

11 El crédito a la vivienda crece al 1T12 en +16% 2 Crédito a la vivienda: Saldos en miles de millones de pesos Más del doble Incremento real del 58%* T e Durante el sexenio la Banca habrá otorgado más de 740 mil créditos de vivienda Cartera de crédito vigente a la vivienda. Fuente: ABM con información del Banco de México. * Este crecimiento asume los datos observados del cierre de 2006 al 1T12 y el saldo estimado de cierre de 2012 mostrado en el gráfico. 11

12 El consumo ha alcanzado su máximo histórico y crece al 1T12 en 24% 2 Crédito al consumo: Saldos en miles de millones de pesos 368 Total recuperación Incremento real del 20%* T e Cartera de crédito vigente al consumo. Fuente: ABM con información del Banco de México. * Este crecimiento asume los datos observados del cierre de 2006 al 1T12 y el saldo estimado de cierre de 2012 mostrado en el gráfico. 12

13 Los crecimientos del crédito se lograron sin descuidar la originación del crédito 2 Morosidad de la cartera crediticia Cartera total Cartera empresarial Cartera de consumo Cartera de vivienda Fuente: ABM con información de la CNBV. en 000 mdp en eje izquierdo. en eje derecho. 13

14 Índice 1. Solvencia 2. Crédito 3.Bancarización 4. Competencia y precios 5. Responsabilidad Social 6. Conclusiones 14

15 3 Bancarización Sucursales Corresponsales La Banca responde a las necesidades de sus usuarios con mayor infraestructura Sucursales y corresponsales bancarios x 4 33,000 20,000 Cajeros automáticos + 56% 25,687 40,000 8,415 13, e e 15

16 e incrementa y facilita los medios de pago 3 Bancarización Terminales punto de venta 305,000 TPVs x 2 600,000 TPVs Tarjetas de débito y crédito (millones) Débito Crédito 73 millones millones e Fuente: ABM y el Banco de México e Fuente: ABM y el Banco de México. 16

17 Con resultados a la vista 3 Bancarización Incremento cercano a 15 millones de clientes bancarios de 2006 a millones de clientes + 45% 47.5 millones de clientes 17

18 Reconociendo que hay mucho por hacer, los avances son palpables 3 Indicadores de inclusión financiera de la CNBV Primer Informe CNBV [2009] Segundo Informe CNBV [2010] Tercer Informe CNBV [2011] Última actualización CNBV Avances Porcentaje de adultos con acceso a servicios financieros 85% 90% 93% 94% +9 puntos porcentuales Número de Adultos (Millones) millones Fuente: CNBV. La Banca está presente en los municipios que concentran el 94% de la población adulta y más del 95% del PIB Nacional. 18

19 Índice 1. Solvencia 2. Crédito 3. Bancarización 4.Competencia y precios 5. Responsabilidad Social 6. Conclusiones 19

20 En la Banca hay competencia creciente 4 Competencia y precios Entidades Fuente: ABM, CNBV, CNSF, CONSAR, AMAF, AMEFAC, AFIANZA, AMAGDE y AMFE con información consultada en mayo de Número Grupos Financieros 22 Bancos (sin oficinas de representación) 42 Banca de Desarrollo 6 Oficinas de Representación 61 Casas de Bolsa 35 Aseguradoras 77 AFORES 13 Operadoras de Fondos de Inversión 33 Arrendadoras 3 Empresas de Factoraje 1 Afianzadoras 15 Almacenadoras 20 SOFOLES 19 SOFOMES 3,871 Total: 4,218 El aumento de licencias para los bancos ha sido importante y se estableció la figura de Banco de nicho Número de Bancos (Banca Múltiple) Fuente: ABM con información del Catálogo del Sistema Financiero Mexicano publicado por la SHCP

21 4 Competencia y precios Bajo nivel de concentración La banca presenta un índice de concentración por abajo del umbral considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades 7,651 7,235 Concentración de las Industrias en la Economía Mexicana (Índice de concentración industrial (IHH) muestra: las 500 empresas más importantes) 3,574 3,424 2,650 2,463 7,180 1,923 Telefonia Fija Cemento Tv Abierta Telefonía Móvil Tiendas Comerciales Minería Tv por cable Electrónica Tiendas Departamentales Bebida y servicios Equipo Eléctrico Alimentos Holding Siderurgia y metalurgia Química y petroquímica Armadora Banca Automotriz y autopartes 1,919 1,760 1,612 Seguros y Fianzas 1,596 1,523 1,506 1,445 1,430 1, ,856 Fuente: Cálculos ABM. El índice estimado corresponde al Hirschman Herfhindal. En el caso de la banca considera los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la CNBV. 21

22 Competencia que se refleja en tasas de interés competitivas y estables 4 Competencia y precios Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito en marzo 2012: Tasa: 22.8% Tasa: 10.9% 13.4% 20.7% 11.2% 51.4% Tasa: 8.3% Tasa: 25.0% Empresas Consumo/Tarjeta de Crédito Consumo/Otros* Vivienda Más del 72% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.1% Fuente: Cálculos ABM. *Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales. La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 3.3%. Nota: Incluye cartera de SOFOMES. 22

23 Índice 1. Solvencia 2. Crédito 3. Bancarización 4. Competencia y precios 5.Responsabilidad Social 6. Conclusiones 23

24 Hay talento, sólo falta apoyarlo: Bécalos 5 Responsabilidad social Becarios Acumulados , Cifras en miles

25 Fundación Quiera 5 Responsabilidad social 15,911 niñas, niños y jóvenes beneficiados en ,338 beneficiarios acumulados Cifras en miles

26 Educación Financiera 5 Responsabilidad social Objetivos principales Crear conciencia que la Educación Financiera representa una oportunidad para incrementar la calidad de vida de las familias. Desarrollar el hábito de comparar e informarse sobre los productos y servicios financieros. Temas abordados: ahorro, crédito, presupuesto, toma de decisiones, consumo consciente, orientación vocacional, cultura emprendedora, etc. * Incluye programas de educación diversos no exclusivamente financieros: de emprendedores, oferta de becas, certámenes y concursos, convocatorias, proyectos universitarios, vinculación institucional, ofertas laborales, formación continua, apoyo a investigación, etc. Instituciones participantes 1. ABM 2. Banamex 3. Bank of America 4. Bank of Tokyo-Mitsubishi 5. Banorte-IXE 6. BBVA Bancomer 7. BNY Mellon 8. Compartamos 9. HSBC 10. JP. Morgan 11. Monex 12. Santander-Universia* 13. Scotiabank 14. UBS 15. Volkswagen Bank Beneficiados 2011 TOTAL: 4 209,858 20,733 1,095, , , ,891 5, ,537,

27 Resultados de una gran sinergia durante Responsabilidad social Comunidad (Desarrollo Social + Cultura) Construcción de Viviendas Acciones de voluntariado Programas de apoyo a la niñez Donativos en especie (juguetes, cobijas, libros, etc ) Contratación de Personas con capacidades diferentes y personas de las 3a edad Concursos de cortometraje, pintura, fotografía, etc Cortesías a empleados para acudir a funciones de arte Talleres Artesanales Torneos de fomento deportivo Educación Quiera Bécalos Becas otorgadas a maestros y a alumnos Becas para empleados Salud Apoyo a Fundaciones de Salud Apoyo económico para construcción de clínicas Campañas de Vacunación Medio Ambiente Reforestaciones en áreas metropolitanas Recuperación de parques Cursos y Talleres de Educación Ambiental Adecuaciones de instalaciones para disminuir el impacto ecológico Estudios bacteriológicos y de tratamientos de agua Fuente: Con información de los bancos asociados a la ABM al cierre de Total: 2,501 millones de pesos *Incluye salud, comunidad, educación y educación financiera. Gasto social y cultural* 2,301 Millones de pesos Medio Ambiente 200 Millones de pesos 27

28 Índice 1. Solvencia 2. Crédito 3. Bancarización 4. Competencia y precios 5. Responsabilidad Social 6.Conclusiones 28

29 6 Conclusiones La Banca está comprometida con México La Banca se ha mantenido sólida y cuenta con el capital suficiente para refrendar su compromiso con el desarrollo de México. La cartera de crédito continúa en expansión: Mantenemos nuestra expectativa de crecimiento alrededor del 15% para este año. Este crecimiento se ha registrado sin perjuicio de la calidad del crédito: La morosidad se mantiene alrededor del 2.5% y se cuenta con reservas que duplican la cartera vencida. La banca amplía sus medios de acceso para llevar sus servicios a más familias y empresas mexicanas. Nos sentimos contentos y orgullosos de poder contribuir con financiamiento al fortalecimiento de la demanda interna y de la economía nacional. 29