DEMANDA DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

Transcripción

1 DEMANDA DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Santiago Higuera Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol Bogotá y Cundinamarca Diciembre 01 de 2015 Hotel Sheraton, Bogotá

2 Mercado regional. Realidad territorial y de mercado. Qué dicen los indicadores líderes sobre la demanda? Qué dice la demanda?

3 Mercado regional Realidad territorial y de mercado

4 Población año 2014 Bogotá y corredores

5 Dinámica poblacional en la región Población Bogotana que emigró a municipios de Cundinamarca Inmigrantes en Bogotá y la Región > >

6 Unidades sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 Ventas anuales Región, Bogotá y Cundinamarca Región Cundinamarca Bogotá D.C

7 En dónde esta interesado en comprar vivienda? Encuestas Hogares Bogotá

8 Interacción regional de la demanda de vivienda Encuestas hogares Bogotá y Soacha

9 Interacción regional de la demanda de vivienda Encuestas Aledaños de los visitantes a salas 62,5% de ventas de Cundinamarca (total) son Bogotanos. En Soacha 69,2% de los visitantes a salas de venta de Soacha son Bogotanos.

10 Composición del mercado Regional Ventas 12 meses vs. Promedio

11 Qué dicen los indicadores líderes de la demanda?

12 Ventas anuales Variación anual Bogotá Cundinamarca Región VIP VIS SML $87-$151 Mill $151 - $216 Mill $216 Mill - $280 Mill $280 Mill - $345 Mill $345 Mill - $409 Mill $409 Mill - $538 Mill $538 Mill - $795 Mill $795 Mill - $1052 Mill Más de $1052 Mill -63% -25% -7% -1% -19% -20% -43% -41% 14% 4% 19% -86% -15% -3% -34% 8% 61% 28% 54% 45% 7% 11% -73% -7% -7% -1% -13% -14% -29% -40% 11% 6% 35% Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca

13 Rotación trimestral Región, Bogotá y Cundinamarca Bogotá Cundinamarca Región VIP VIS SML $87-$151 Mill $151 - $216 Mill $216 Mill - $280 Mill $280 Mill - $345 Mill $345 Mill - $409 Mill $409 Mill - $538 Mill $538 Mill - $795 Mill $795 Mill - $1052 Mill Más de $1052 Mill 3,4 3,7 3,1 4,8 5,5 6,7 7,2 7,7 9,1 13,2 16,3 8,5 4,5 4,3 8,0 7,5 7,1 6,3 9,8 7,6 6,1 21,3 5,5 4,2 3,8 6,5 6,2 6,9 7,0 8,1 8,6 10,4 15,4 Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca

14 Ventas y rotación Cundinamarca Ventas Totales Doce meses a 2015 Variación Anual (%) Rotación trimestral Calle 13 Autopista Sur Autopista Norte % -4% 47% 4,66 3,94 4,77 Las ventas del segmento No VIS representaron el 82% del total de ventas de los últimos doce meses a octubre Cundinamarca Cálida % 12,73 Av % 6,57 Vía-La Calera % 2,01 Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca

15 Qué dice la demanda?

16 Entorno macroeconómico

17 Entorno macroeconómico

18 Tendencias: edad del jefe del hogar Encuestas Bogotá y Soacha

19 Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información. Camacol Bogotá y Cundinamarca

20 Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información. Camacol Bogotá y Cundinamarca

21 Tendencias: Por qué ningún miembro del hogar está interesado en comprar vivienda? Encuestas Bogotá

22 Percepción sobre buen momento para comprar vivienda Encuestas Bogotá

23 Intención de compra de vivienda Próximos 12 meses Encuestas Bogotá Esta situación no es nueva para nosotros.

24 Ha buscado vivienda para comprar?

25 Factores determinantes el mercado en 2016 De oferta De demanda

26 Factores determinantes del mercado en 2016 De oferta HABILITACIÓN DE SUELO?

27 Factores determinantes del mercado en 2016 DEMANDA DE VIVIENDA No VIS Mercado No VIS Clase media VIS FRECH CONTRACÍCLICO Devaluación del peso colombiano VIPA (Casa ahorro) Programa integral cierre financiero Crédito + subsidio directo Incremento Tasa de referencia Banco de la República Incremento Tasa de referencia de la Reserva Federal de US Inflación (+) Factores que suman (-) Factores que restan Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca

28 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 Unidades Ventas anuales en Bogotá Segmento entre 135 SMMVL y 335 SMMVL Este rango de precios representa el 34% de las ventas anuales. Expectativa de crecimiento % incidencia mínimo del Frech contracíclico en las ventas de Bogotá en el primer año de vigencia Vigencia Frech Contracíclico 0 Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca

29 Programa integral para demandantes VIS SMMLV Fuente: GEIH MESEP Cálculos B&C ¹ Aquí la demanda se entiende solo desde aquellos que viven en arriendo actualmente y de acuerdo al rango de ingresos del hogar.

30 Programa integral para demandantes VIS SMMLV Tipo de mercado Estadística Potencial de mercado¹ 439 mil hogares Demanda efectiva total con el efecto del programa integral ² Tamaño actual de mercado³ Entre mil hogares 21 mil viviendas vendidas anuales ¹ Cálculos de Camacol Bogotá y Cundinamarca con base en GEIH del 2014 ² Cálculos de Camacol Bogotá y Cundinamarca con base en GEIH MESEP del 2014 y Encuestas salas de venta de Camacol ³ Coordenada Urbana. Cifras 12 meses a octubre de 2015 de viviendas VIS entre SMMLV

31 Fuente: Feria de Camacol en Orlando, FL US. Noviembre de 2015 La devaluación del peso colombiano en el mercado de vivienda Región donde Busca Región de Origen Extranjero (Otro País) 4% Otra 8% Valle 26% Eje Cafetero 6% Costa Atlántica 7% Bogotá-C/marca Antioquia 19% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Extranjero (Otro País) 3% Otra Valle 6% 20% Eje Cafetero Costa Atlántica Bogotá-C/marca Antioquia 12% 15% 21% 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

32 Fuente: Feria de Camacol en Orlando, FL US. Noviembre de 2015 La devaluación del peso colombiano en el mercado de vivienda 38% Destino de la inversión 19% 18% 17% 8% Para la familia para arrendarla Para habitarla Para inversión 25% No responde Valor de la inversión (en miles de dólares) 22% 20% 18% 17% 15% 10% 5% 8% 11% 9% 4% 6% 5% 0% De 20 a 40 De 41 a 60 De 61 a 80 De 80 a 100 De 100 a 125 De 125 a 150 De 151 a 200 Mayor de 200 No responde

33 Fuente: Feria de Camacol en Orlando, FL US. Noviembre de 2015 La devaluación del peso colombiano en el mercado de vivienda INVERSIÓN (MILES DE USD) PORCENTAJE DE VISITANTES A LA FERIA EQUIVALENTE PROMEDIO EN PESOS HACE UN AÑO (miles de pesos) COP/USD = $2.000 EQUIVALENTE PROMEDIO EN PESOS HACE UN AÑO (miles de pesos) COP/USD = $3.000 Entre % $ $ Entre % $ $ Entre % $ $ Entre % $ $ Entre % $ $ Entre % $ $ % de los visitantes de la feria busca viviendas entre 150 y 272* millones de pesos MERCADO DE VIVIENDA MILLONES * A NIVEL NACIONAL El mercado de mayor crecimiento en ventas (15,5%). * BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA El mercado de mayor crecimiento en ventas (23,3%) 1 de cada 4 viviendas vendidas pertenecen a este mercado Entre % $ $ Mayor a 200 5% $ $

34 GRACIAS!