Perspectivas del sector agropecuario en el Mundo y México

Transcripción

1 Perspectivas del sector agropecuario en el Mundo y México? Ron Trostle Economic Research Service U.S. Department of Agriculture XII Foro de Expectativas del Sector Agroalimentario y Pesquero México, DF 22 de Marzo, 212 1

2 198M1 1982M1 1984M1 1986M1 1988M1 199M1 1992M1 1994M1 1996M1 1998M1 2M1 22M1 24M1 26M1 28M1 21M1 212M1 Precios de los productos básicos: Fin de una tendencia de 22 años a la baja Índice de precios: Enero 22 = Descenso de 1/3 en 22 años Duplicado en 1 años 5 2 Fuente: International Monetary Fund: International Financial Statistics

3 Precios de productos básicos desde 22: Una tendencia al alza con dos crestas Índice: Enero 22 = 1 25 Subió 13 % Junio 28 Subió 6 % Abril April Diciembre 28 Junio 21 5 Bajó 33 % Enero 22 Enero 4 Enero 6 Enero 8 Enero 1 Enero 12 3 Fuente: International Monetary Fund, International Financial Statistics

4 Factores que contribuyen al aumento de los precios de productos básicos Tendencias a largo plazo Economía mundial > Crecimiento económico > Aumento de población > Coste de energía Sector agrícola > Consumo de carnes y lácteos > Producción de biocombustibles > Crecimiento de productividad > Coacciones de recursos naturales Choques o interrupciones de corto plazo 4 > Tasa de cambio (LP y CP) > Precio del petróleo > Clima producción > Razón entre reservas y utilización > Respuestas de política comerical: + Exportadores + Importadores

5 Población mundial crece más lentamente Por ciento Mundo EEUU Países con ingresos más altos Ex Unión Soviética Países con ingresos más bajos Asia América Latina Oriente Medio Africa Fuente: U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau, y U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service. 5 Fuente: USDA Agricultural Projections to 221, Febrero de 212.

6 Crecimiento económico (PIB) Por ciento Asia México Mundo Países OCDE Fuente: USDA Agricultural Projections to 221, Febrero de 212.

7 Costo de importar petróleo crudo para refinerías EEUU Dólares por barril 125 Costo nominal Costo real, precios de Fuente: USDA Agricultural Projections to 221, Febrero de 212.

8 El uso de maíz en los EEUU para producir etanol crece a un ritmo lento Millones de toneladas Alimentación animal Etanol Exportaciones / /96 2/1 25/6 21/11 215/16 22/21 Año agrícola 8 Fuente: USDA Agricultural Projections to 221, Febrero de 212.

9 Producción de biocombustibles: Total de los productores más grandes 1 Miles de millones de litros Bio diesel Etanol Los 6 mayores productores (EEUU, Brasil, la Unión Europea, China, Canadá, y Argentina) representaron 96% de la producción mundial en Fuente: History from Foreign Agriculture Service; projections from ERS/MTED, Jan 212

10 Carne global: Suma de países informantes 1,2 Producción y producción per cápita Índice: 1975 = 1 Tasas de crecimiento de tendencia exponencial Producción Población Producción per capita kg/cap 22.8 kg/cap 1 Carne total = de res + cerdo + aves. 2 Datos para algunos pequeños países no están disponibles; por lo tanto los datos no representan un total mundial. Producción Producción per capita 1 Fuente: Preparado con datos de USDA s PS&D Database y Baseline Projections, Enero de 212

11 Total mundial: cereales y oleaginosas 1 Producción, rendimiento, área cosechada, y producción per cápita Índice: Enero 197 = Oleaginosas = soya + colza + girasol Producción Rendimiento Área cosechada Población Producción per capita Tasas de crecimiento de tendencia exponencial: Producción Rendimiento Área Población Producción per capita 11 Fuente: Preparao con datos de USDA s PS&D Database y Baseline Projections, Enero de 212

12 Producción y consumo mundial: Suma de cereales y semillas oleaginosas 1 Millones de toneladas 3, 2,5 Consumo 2, Producción 1,5 1, 1 Oleaginosas = soya + colza + girasol 197/ /11 12 Fuente: Preparado con datos de USDA WASDE y PS&D Database. Precios de FMI: Febrero de 212

13 Total mundial: cereales y oleaginosas 1 Relación entre reservas y utilización Reservas / uso 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% 1 Oleaginosas = soya + colza + girasol % 197/ /11 13 Fuente: Preparado con datos de USDA WASDE y PS&D Database: Febrero de 212

14 Total mundial: cereales y oleaginosas 1 Relación entre reservas y utilización y precios de cultivos Reservas / Uso Índice de precios de 4 cultivos 2 35% 25 3% 2 25% 2% 15 15% 1 1% 5% % 1 Oleaginosas = soja + colza + girasol 2 Trigo, maíz, arroz, y soya 197/ / Fuente: USDA WASDE y PS&D Database. Precio de FMI: Febrero de 212

15 Precios de cultivos: Soya, arroz, trigo y maiz: Precios proyectados mantienen niveles históricamente altos Dólares por tonelada. Precios al productor EEUU Proyecciones realizadas en Noviembre, 211 Arroz Soya Trigo Maíz 198/ Fuente: USDA Agricultural Projections to 221, Febrero de 212.

16 Precios del ganado Dólares por tonelada. Mercados de EEUU Bovino para carne 25 Proyecciones realizadas en Noviembre, Aves para carne 15 Porcino Fuente: USDA Agricultural Projections to 221, Febrero de 212.

17 Producción per cápita mundial : Trigo, arroz, cereales forrajeros, oleaginosas y carne Índice: 1975 = Trigo Arroz Cereales fo rrajero s Oleagino sas Carne Fente: Preparado con datos de USDA s PS&D Database & Baseline Projections, Enero de 212

18 Producción per cápita mundial de carne, Países Informantes 1 Kg per cápita 15 Cerdo (.5 % / yr) Pollo (1. % / yr) 1 Res (.4 % / yr) 5 ( tasas de crecimiento entre paréntesis) Datos para algunos pequeños países no están disponibles; por lo tanto los datos no representan un total mundial. Fuente: Datos de USDA s PS&D y FAO Database, y UDSA Baseline Projections, Jan 212

19 Expectativas sobre Mexico 19 19

20 Carne de México: Producción, consumo y consumo per cápita 1 Índice: 1975 = 1 Tasas de crecimiento de tendencia exponencial Producción Consumo Consumo per capita Producción Consumo Consumo per capita kg/cap 34.3 kg/cap 1 Carne total = de res + cerdo + aves. 2 Source: Preparado con datos de USDA s PS&D Database y Baseline Projections, Enero de 212

21 México: producción de carne per cápita Kilogramos per capita 35 3 Aves 25 2 Res 15 1 Cerdo Source: Preparado con datos de USDA s PS&D Database y Baseline Projections, Enero de 212

22 Mexico: cereales y oleaginosas Producción, rendimiento, área cosechada, y producción per cápita Índice: 1975 = Producción Rendimiento Área cochada Población Consumo per capita Producción per capita Exponential trend growth rates: Producción Rendimiento Área Población Producción per capita 22 Source: Preparado con datos de USDA s PS&D Database y Baseline Projections, Enero de 212

23 Importaciones mundiales de granos gruesos Millones de toneladas China y HK Unión Europa Otros Africa y Medio Oriente México América Latina AUS y OE 1/ East Asia 1/ Antiqua Unión Soviética y Otras Paises Europeos 23 Fuente: USDA Agricultural Projections to 221, Febrero de 212.

24 Importaciones mundiales de sorgo Millones de toneladas 1 8 Otros África SubSahariana México Japón Fuente: USDA Agricultural Projections to 221, Febrero de 212.

25 Importaciones: Carne de cerdo 1/ Millones de toneladas China y Hong Kong America Central y del Caribe Rusia México Asia del Este EEUU Importadores seleccionados. 25 Fuente: USDA Agricultural Projections to 221, Febrero de 212.

26 Importaciones: carne de aves 1/ Millones de toneladas / Importadores seleccionados. 2/ Otros paises norteafricanos y el Medio Oriente. Rusia México Otros AN y MO 2/ Arabia Saudita África SubSahariana Unión Europea Asia del Este China y Hong Kong 26 Fuente: USDA Agricultural Projections to 221, Febrero de 212.

27 México: Exportaciones agropecuarios Mil millones de dólares 2 15 Al Mundo 7.3 % tasa de crecimiento 1 A los EEUU Fuente: Global Trade Atlas

28 Distribución de exportaciones agropecuarias de México a EEUU, 26-1 Otros productos agroepecuarios 27% Legumbres frescas 27% Azúcar, de caña o remolacha 4% Ganado vacuno y becerros 4% Cerveza de malta 14% Frutas frescas 15% Otras legumbres y preparaciones de legumbres 6% Otras frutas y preparaciones de fruta 3% 28 Fuente: USDA, Foreign Agricultural Service.

29 Conclusiones Oferta y demanda global responde a precios de mercado Producción agrícola mundial puede mantener el ritmo de la demanda En corto plazo: la producción puede responder a precios más altos si el tiempo coopera. Crecimiento de la producción mundial proyectada para mantener consumo per cápita El plazo más largo trae mayor incertidumbre?? 29

30 Conclusiones Ajustes en oferta y demanda aplican presión en los precios a la baja en algunos casos, al alza en otros En general, los precios durante el periodo de las proyecciones se mantendrán por encima de sus niveles históricos anteriores Oportunidades para crecimento en las exportaciones mexicanas agropecuarias a EEUU y otros paises Áreas demostradas de ventaja comparativa (frutas, legumbres, cerveza, azúcar) 3

31 Gracias y Algunos Recursos! Ron Trostle (rtrostle@ers.usda.gov) USDA Economic Research Service USDA Agricultural Projections to World Agricultural Supply and Demand Estimates Farm Policy Briefing Room

32 Extra slides 32 32

33 Producción per cápita mundial: Trigo, arroz, cereales forrajeros, oleaginosas, y carne Kg per cápita Trigo Arroz Cereales fo rrajero s Oleanginosas Carne Fuente: Preparado con datos de USDA s PS&D Database & Baseline Projections, Enero de 212