El Desarrollo Empresarial de Cartagena y la Jurisdicción

Transcripción

1 El Desarrollo Empresarial de Cartagena y la Jurisdicción Informe Preliminar Cartagena de Indias, Julio de 2005

2 El desarrollo Empresarial de Cartagena y la Jurisdicción Serie: DDEIE Silvana Giaimo Chávez Presidenta Ejecutiva Jhonny Pacheco Mejía Director de Desarrollo Empresarial Equipo investigador Dairo Novoa Pérez Luis Fernando López Asistente de investigación Fernando Barrios Aguirre Cartagena, julio de

3 El desarrollo empresarial de Cartagena y la jurisdicción El desarrollo económico de los países y regiones, tiene sus bases en la forma como se encuentra estructurada y articulada su malla productiva. Dentro de este proceso, las innovaciones técnicas y tecnológicas realizadas a los procesos productivos, la capacidad empresarial y organizativa y la estabilidad en las políticas económicas y fiscales, se constituyen en las bases para garantizar un desarrollo autosostenible. Esto además debe estar complementado por la solidez de las instituciones, una estrecha interrelación entre los agentes y factores productivos, y una equitativa distribución de la producción. Es por ello que se hace indispensable conocer la estructura y dinámica empresarial de Cartagena y la jurisdicción, cuáles son los tipos de empresas que se están constituyendo, cuál es el capital invertido, hacia que actividades económicas están apuntando los inversionistas y que oportunidades se vislumbran de estas inversiones. Estos elementos se constituyen en la base fundamental para identificar las potencialidades económicas tanto de Cartagena como de algunos municipios del norte del departamento de Bolívar, lo que permitirá a los gobiernos nacional, departamental y local, el diseño de políticas económicas encaminadas al fortalecimiento empresarial en estos municipios y el apoyo a ciertas actividades específicas, que permitan el fortalecimiento del tejido empresarial de la jurisdicción. Además de conocer en el corto plazo, la coyuntura económica empresarial de la región. El monitoreo permanente de la forma como se está orientando la inversión tanto en Cartagena como en los 18 municipios restantes del norte de Bolívar que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, es una labor que viene adelantando la Dirección de Desarrollo Empresarial de ésta entidad, unidad que se constituye en el ente facilitador de los procesos de integración y regeneración del tejido empresarial tanto en la ciudad como en la jurisdicción, con lo cual se busca fortalecer el desarrollo empresarial de las unidades productivas de la región. En este primer semestre de 2005, el balance que se observa con respecto a la inversión neta de capitales 1 es el siguiente: 1 El análisis de la Inversión Neta de Capitales no incluye las entidades bancarias, las cuales no están obligadas a reportar información mercantil a la Cámara de Comercio. Igualmente, quedan excluidas las sociedades sin ánimo de lucro, las sociedades de hecho, las del Estado y todas aquellas labores que se realicen a título de una persona natural, aunque estén registradas. 3

4 En Cartagena de Indias y en la jurisdicción, durante estos primeros seis meses del año, se constituyeron 512 nuevas empresas, a lo que se sumo la reforma de otros 290 establecimientos. Este comportamiento evidencia el afán de regenerar el tejido productivo al interior de la ciudad y la jurisdicción, el cuál fue afectado en gran medida por el cierre de 133 unidades productivas durante el período. En cuanto a la inversión neta de capitales - definida como el capital constituido de las nuevas empresas, más (o menos) las reformas de capital hechas a las existentes, menos el capital de las empresas liquidadas - se observa que durante el período analizado, esta variable evidenció un significativo incremento con respecto al primer y segundo semestre de 2004, de % y 583.4%, respectivamente. En términos absolutos este incremento significa pasar de una inversión neta de $ millones en el primer semestre y de $ millones en el segundo semestre de 2004 a una de $ ,3 millones en el primer semestre de La descomposición de la inversión neta por grandes ramas de actividad económica, identifica las altas inversiones realizadas en las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (que constituyen el 60.8% del total de la inversión neta de capitales) y en el comercio al por mayor y al por menor (con el 34.6%). Este comportamiento contrasta con las actividades más dinámicas identificadas en el segundo semestre de 2004, donde fue la industria manufacturera la que concentró el mayor nivel de inversión neta. Este alto incremento en la inversión realizada en las actividades inmobiliarias, obedece más a la reforma de 70 establecimientos en un monto equivalente a los $ ,1 millones, que a la misma constitución de 121 unidades productivas, donde se invirtió un capital de $1.819,9 millones. Igual comportamiento se presentó en el comercio al por mayor, donde fueron las reformas a capital de 69 establecimientos comerciales las que dinamizaron la inversión neta en esta actividad. Por su parte, la inversión en el resto de actividades económicas en conjunto, no superó el 4.6% del total. (Gráfico 1). 2 Cifras en valores corrientes. 4

5 Gráfico 1 Inversión Neta de Capitales por Actividad Económica, en Cartagena y la jurisdicción de la Cámara de Comercio Hoteles y restaurantes Pesca 0,8% Industria manufactureras 1,2% Transporte, almacenamiento y comunicación 1,2% 0,4% Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 0,4% Construcción 0,3% Intermediación financiera 0,1% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 0,1% Otros sectores económicos 0,07% Comercio al por mayor y al por menor 34,6% Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler 60,8% Nota: Otros sectores económicos comprende las actividades relacionadas con los servicios sociales y de salud, educación, explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua y administración pública, defensa y seguridad social. Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil. El análisis por municipios 3, señala que durante el primer semestre de 2005, Cartagena fue la ciudad con mayor concentración de esta variable (99.9%), lo cual se explica por la condición de ciudad industrial, comercial, portuaria, turística e histórica. Sin embargo, vale la pena señalar el desempeño de otros municipios como Turbaco, El Carmen de Bolívar y Arjona, quienes realizaron inversiones durante este período, del orden de los $205.6; 44.4 y 12.5 millones de pesos, respectivamente (Gráfico 2). 3 La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena contempla 19 municipios del norte de Bolívar 5

6 Otro aspecto a destacar dentro de este análisis, es el esfuerzo que vienen realizando otros municipios de la jurisdicción, que tienen su asentamiento en los Montes de María, y que se encuentran en la búsqueda de un mayor nivel de desarrollo económico, tal es el caso de San Jacinto, María la Baja y Mahates, donde en el primer semestre del año, se realizaron inversiones de $4.7; $1.8 y $1.3 millones, respectivamente. Gráfico 2 Inversión neta de capitales en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena () Arroyo Hondo Mahates San Estanislao 0,30 1,30 1,30 Cartagena: $604,135 millones 99,9% de la inversión neta total en la jurisdicción María la Baja Clemencia 1,80 2,00 Villanueva 2,20 San Jacinto Calamar 4,70 6,00 Arjona 12,50 El Carmen de Bolívar 44,40 Turbaco 205,65 0,10 50,10 100,10 150,10 200,10 250,10 Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil. Con relación a la concentración de la inversión neta de capitales por tamaño de empresa, hay que destacar la alta participación de la pequeña empresa (61.6%) y la microempresa (34.8%), incidida principalmente por las reformas a capital realizadas a un número significativo de establecimientos (167 microempresas y 95 pequeñas empresas reformaron sus capitales en un monto equivalente a los $ ,8 millones) y que refleja la importancia que ha venido ganando en la ciudad y en la jurisdicción este tipo de unidad 6

7 productiva, como una alternativa de organización formal y generación de empleo, y además, demuestra la efectividad de las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de este sector. Este hecho contrasta con lo observado en el segundo semestre de 2004, donde fue la gran empresa la que concentró el mayor nivel de inversión neta de capitales (Gráfico 3). En cuanto al número de establecimientos, es importante señalar que al igual que lo acontecido en la inversión neta, son la microempresa y la pequeña empresa, las que agruparon el mayor número de unidades productivas durante el período. Gráfico 3 Inversión Neta de Capitales por tamaño de empresa Establecimientos Inversión neta de capitales 90,0% 80,4% 80,0% 70,0% 61,6% Participación 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 34,8% 14,9% 3,1% 1,7% 1,5% 1,9% 0,0% Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil. La distribución de la inversión neta de capitales por actividad económica y tamaño de empresa, identifica dentro de la microempresa, el comercio al por mayor y al por menor, por ser la actividad que dentro de este grupo de empresas concentró el mayor nivel de inversión neta dentro del período (96.6%). En la pequeña empresa sobresalen por su mayor dinamismo, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (con el 97.2% del total de la inversión neta de este grupo). Finalmente, en la mediana empresa y la gran empresa de la ciudad y la jurisdicción, actividades como el comercio, el transporte, la 7

8 pesca, la industria y las actividades inmobiliarias, dinamizaron la inversión en este primer semestre del año. (Gráfico 4). Gráfico 4 Inversión Neta de Capitales por Tamaño de Empresa y Actividad Económica en Cartagena y la Jurisdicción de la Cámara de Comercio Distribución de la inversión neta de capitales en la microempresa Agricultura Explotación de minas y canteras Pesca Educación Hoteles Intermediación financiera Servicios Sociales y Salud 0,01% 0,02% 0,03% 0,06% 0,09% 0,09% 0,11% Comercio al por mayor y al por menor: 96.6% de la inversión neta de capitales Resto de actividades: 4.4% Construcción Otras actividades 0,17% 0,18% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0,44% Actividades inmobiliarias, empresariles y de alquiler 0,90% Industria 1,35% -0,10% 0,10% 0,30% 0,50% 0,70% 0,90% 1,10% 1,30% 1,50% Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil. Distribución de la inversión neta de capitales en la pequeña empresa Pesca Servicios Sociales y Salud 0,01% 0,01% Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 97.2% de la inversión neta de capitales Resto de actividades: 2.8% Intermediación financiera 0,03% Agricultura 0,07% Industria 0,11% Construcción 0,26% Hoteles 0,40% Comercio Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0,71% 1,17% -0,10% 0,10% 0,30% 0,50% 0,70% 0,90% 1,10% 1,30% 1,50% Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil. 8

9 Inversión Neta de Capitales por Tamaño de Empresa y Actividad Económica en Cartagena y la Jurisdicción de la Cámara de Comercio Distribución de la inversión neta de capitales en la mediana empresa Construcción 1,24% Agricultura 4,82% Intermediación financiera 5,37% Industria 5,70% Actividades inmobiliarias, empresariles y de alquiler 9,32% Otras actividades 16,95% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 19,93% Comercio 36,67% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil Distribución de la inversión neta de capitales en la gran empresa Construcción 0,72% Hoteles 8,64% Actividades inmobiliarias, empresariles y de alquiler 21,61% Industria 28,86% Pesca 40,16% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil 9

10 Si se analiza la organización jurídica de las empresas, aparece la sociedad anónima como la de mayor participación en la inversión neta de capitales (95.3%), lo que significa que de los $ millones que conformaron la inversión neta de capital durante el período, este grupo de empresas contribuyó con $ ,7 millones, el cual está representado en su gran mayoría por los capitales que como consecuencia de las reformas, realizaron 43 establecimientos de esta naturaleza jurídica. Otras organizaciones jurídicas que se identifican, son en su orden, la Limitada y la Unipersonal con participaciones de 4.2% 0.5% cada una (Gráfico 5) Gráfico 5 Distribución de la inversión neta de capitales por organización jurídica Sociedad limitada 4,2% Unipersonal 0,5% Sociedad Anónima 95,3% Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil. Para que se crearon las nuevas empresas? La constitución de 512 empresas en Cartagena y la jurisdicción, representadas en su gran mayoría por microempresas (97.7%) establecimientos -, inyectó a la economía $ millones de pesos en el primer semestre de Este es un comportamiento favorable si se tiene en cuenta lo observado en igual período de 2004, cuando ingresó a la economía por este mismo concepto $ millones, lo que representa un incremento significativo de un período a otro (de 74.1%) en el capital total de las empresas constituidas. 10

11 La distribución geográfica de estas unidades productivas durante el primer semestre del año, señala a excepción de Cartagena donde se crearon 477 nuevos establecimientos y se ubicó el 99.9% de la inversión neta -, a Turbaco (9 establecimientos), El Carmen de Bolívar (9 establecimientos), Mahates (3 establecimientos) y Villanueva (3 establecimientos), como los municipios donde se constituyeron el mayor número de unidades productivas. El resto de municipios analizados, crearon entre 1 y 2 nuevos establecimientos productivos (Gráfico 6). Gráfico 6 Empresas constituidas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena () Número de establecimientos constituidos Turbaco 8 El Carmen de Bolívar Cartagena: 477 nuevos establecimientos constituidos Cartagena: 477 nuevos Otros municipios: 35 nuevos establecimientos constituidos establecimientos constituidos Mahates Villanueva San Estanislao María la Baja San Jacinto Arjona Arroyo Hondo Calamar Clemencia El Guamo Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil. Dentro de la constitución de las nuevas empresas, se identifican por su mayor capital, actividades como la industria manufacturera (25% del capital constituido), el comercio al por mayor y al por menor (22.7%), otras actividades de servicio comunitario (15.8%) y las actividades inmobiliarias (15.5%), por concentrar el mayor capital constituido durante el período. La concentración de capital en el resto de actividades económicas fue menor (Gráfico 7). 11

12 Gráfico 7 Empresas constituidas Cartagena y la jurisdicción por actividad económica Millones de pesos , , , , ,3 Capital ,0 Nuevos Establecimientos ,4 194,0 164,7 85,0 56,0 41,0 19,0-300 Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil. Qué sectores se reformaron? Las reformas a capital siguen siendo el rubro de mayor participación en la inversión neta de capitales en el primer semestre de Durante este período, 290 empresas pertenecientes a diferentes actividades económicas en la ciudad y la jurisdicción, realizaron reformas a su capital en un monto equivalente a $ ,8 millones. Sobresalen dentro de este grupo 139 empresas que se desempeñan en actividades inmobiliarias y en el comercio, quienes al realizar reformas a su capital por valor de $ millones se constituyeron en las actividades que lideraron el total del capital reformado y el total de la inversión neta de capitales en el período. En efecto, este grupo de empresas contribuyó con el 96.5% del capital reformado y con el 94.8% del total de la inversión neta de capitales. Otros sectores como el transporte, la pesca, la industria manufacturera, hoteles y restaurantes y la construcción, realizaron reformas a su capital en menor cuantía. (Gráfico 8). 12

13 Gráfico 8 Empresas reformadas en Cartagena y la jurisdicción por actividad económica , Capital reformado Millones de pesos ,9 Establecimientos reformados , , , , ,4 776,0 723,4 311,1 33,5 Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler Comercio al por mayor y al por menor Transporte, almacenamiento y comunicación Pesca Industria manufactureras Hoteles y restaurantes Construcción Agricultura, ganadería, caza, silvicultura Intermediación financiera Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales Educación Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil. La distribución geográfica de las empresas que durante el período realizaron reformas a su capital es la siguiente: Cartagena 280 empresas reformadas, Turbaco 3 establecimientos, El Carmen de Bolívar 3 empresas. La localización de las demás empresas reformadas, se observa en el Gráfico 9. 13

14 Gráfico 9 Empresas reformadas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena () 3 3 Cartagena: Cartagena: empresas empresas reformadas reformadas Otros municipios: 10 empresas reformadas Número de empresas reformadas 3 2,5 2 1,5 1 0, Turbaco El Carmen de Bolívar Arjona San Jacinto Clemencia Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil. Qué tipo de empresas cerraron sus negocios? La liquidación o cierre de empresas en Cartagena y la jurisdicción también fue evidente en el primer semestre del año. Entre enero y junio de 2005, se cerraron 133 empresas, de las cuales 127 tenían su domicilio en Cartagena, 4 en Turbaco, 1 en Arjona y 1 en el Guamo, hecho que representó una salida de $1.071,5 millones del sistema productivo, y la disminución en esta misma cuantía de la inversión neta de capitales (Gráfico 10). Es importante señalar que el mayor cierre de empresas se evidenció en seis actividades económicas. Estas son: Comercio, actividades inmobiliarias, transporte, construcción, industria manufacturera e intermediación financiera, donde se liquidaron 110 establecimientos, que representaron un capital liquidado de $1.005,0 millones (93.8% del capital total liquidado), (Gráfico 11) 14

15 Gráfico 10 Empresas liquidadas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena () Número de empresas liquidadas 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 4 Cartagena: Cartagena: empresas empresas liquidadas liquidadas Otros municipios: 6 empresas liquidadas Turbaco Arjona El Guamo Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil. Gráfico 11 Empresas liquidadas en Cartagena y la jurisdicción por actividad económica ,4 Capital liquidado Estab. Liquid Millones de pesos , , ,9 83, ,9 2 25,7 24,0 12,4 4,0 0, Comercio al por mayor y al por menor Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler Transporte, almacenamiento y comunicación Construcción Industria manufactureras Intermediación financiera Hoteles y restaurantes Servicios sociales y salud Pesca Agricultura, ganadería, caza, silvicultura Educación Establecimientos liquidados Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil. 15

16 En general, el total del capital liquidado durante el período, corresponde a inversiones que se habían realizado en el sector microempresarial (84.1%) y de la pequeña empresa (15.9%), lo que se explica - particularmente en el caso de las microempresas que tradicionalmente se ha identificado por ser de corta duración - por ser unidades productivas de baja capitalización, lo que limita, su adecuado funcionamiento y su inserción en los mercados; su operatividad bajo riesgo propio del mercado; su baja productividad de la mano de obra, sus bajos ingresos y su escasa capacidad de reinversión productiva, que afecta sus posibilidades de operación en el mercado. 16

17 Anexos 17

18 Anexo 1 Inversión neta de capitales por tamaño de empresa en Cartagena y la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena en millones de pesos TAMAÑO DE LA EMPRESA N estab. Constituciones Reformadas Liquidadas Inversión Neta de Capitales Capital N estab. Capital N estab. Capital Capital 1 Microempresa , , , ,1 2 Pequeña empresa , , , ,0 3 Mediana empresa , , ,0 4 Gran empresa , ,0 Total , , , ,2 Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil. 18

19 Anexo 2 Inversión neta de capitales por organización jurídica en Cartagena y la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena en millones de pesos ORGANIZACIÓN JURIDICA Constituciones Reformadas Liquidadas Inversión Neta de Capitales N estab. Capital N estab. Capital N estab. Capital Capital ANON Sociedad Anónima , ,7 1 32, ,7 ASOC Asociaciones ,8 3-0,8 CIV Sociedad Civil CM.A Sociedad en comandita por acciones 2 30, ,0 CM.S Sociedad en comandita simple , , ,4 79,2 COLC Sociedad colectiva ,1 - LTDA Sociedad limitada , , , ,1 UNIP Unipersonal , , , ,5 Total , , , ,3 Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil. 19

20 Anexo 3 Inversión neta de capitales por actividad económica en Cartagena y la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena en millones de pesos SECTORES ECONÓMICOS Constituciones Reformadas Liquidadas Inversión Neta de Capitales N estab. Capital N estab. Capital N estab. Capital Capital A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 7 19, ,0 2 4,0 791,0 B Pesca 3 56, ,1 2 12, ,7 C Explotación de minas y cantera 2 41, ,0 D Industria manufactureras , ,1 9 83, ,9 E Suministros de electricidad, gas y agua F Construcción , , , ,2 G Comercio al por mayor y al por menor , , , ,1 H Hoteles y restaurantes , ,0 6 25, ,3 I Transporte, almacenamiento y comunicación , , , ,0 J Intermediación financiera , ,4 9 57,9 859,5 K Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler , , , ,0 L Admón. Pública y defensa; Seguridad social M Educación 3 85,0 4 33,5 1 0,3 118,2 N Servicios sociales y salud , , ,0 256,0 O Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales , , ,3 Total , , , ,2 Fuente: Cálculos de - Cámara de Comercio de Cartagena -, con base en el Registro Mercantil. 20