Manual de Usuario Página Web

Transcripción

1 Manual de Usuario Página Web

2 REGLAS DE OPERACIÓN El Objeto de este documento es definir reglas para la operación que debe seguir un comercio que vende Productos Electrónicos, así como clarificar las responsabilidades sobre transacciones en error generadas por problemas propios de conexión del punto de venta. Es indispensable que cada operador o cajero del comercio lea este documento A. RESGUARDE SU CLAVE DE CAJERO, todas las transacciones generadas con esos accesos se encuentran bajo su responsabilidad. B. NUNCA ACEPTE REALIZAR TRANSACCIONES DE PRUEBA, nuestra empresa no efectúa ese tipo de operaciones. Ante cualquier duda comuníquese a nuestra área de atención a clientes. C. REALICE EL COBRO antes de realizar la operación en el sistema y siempre confirme con su cliente los datos y monto antes de efectuarla. Una vez efectuada la recarga NO SE PUEDEN CANCELAR, ya que los proveedores del servicio no las aceptan para evitar fraudes. D. Los Proveedores puede tener problemas de intermitencia y enviar errores, o la causa puede ser un problema de comunicación o servicio de internet de su comercio, por eso ES IMPRESCINDIBLE QUE CUANDO RECIBA UN ERROR, EL CAJERO VERIFIQUE EN REPORTE DE TRANSACCIONES O LLAME A ATENCIÓN A CLIENTES PARA CONFIRMAR SI LA TRANSACCION FUE EXITOSA. E. Si el comercio no cobra la venta, ni verifica en el Reporte y la transacción es exitosa, el comercio será responsable de esta pérdida, ya que este monto fue debitado de su saldo y se PAGÓ al proveedor. F. Si recibe un error no intente de nuevo la transacción hasta que verifique en el reporte de transacciones que fue fallida, ya que pudiera hacer duplicaciones en su perjuicio. 2

3 MANUAL DEL USUARIO En este manual se presentan las instrucciones detalladas para la operación de cada uno de los módulos de su sistema de venta de tiempo aire a través de nuestra página web INDICE Tema Página Ingreso al Sistema Punto de Venta 4 Actualizar clave de acceso 5 Venta de Tiempo Aire 7 Reporte de Pagos 9 Reporte de Ventas 11 3

4 Ingreso al Sistema Punto de Venta Desde el navegador de su preferencia acceda a la siguiente dirección y después seleccione la opción Recargas. Al darle clic en el botón correspondiente, le muestra una ventana para ingresar la información de acceso personalizada que se le envió por correo electrónico (es IMPORTANTE ingresar ambos DATOS tal cual se enviaron respetando mayúsculas, minúsculas y números), de otro modo el SISTEMA no las reconocerá y no podrá ingresar. 4

5 Actualizar Clave de Acceso Al ingresar por primera vez a la plataforma, es necesario cambiar su contraseña llevando a cabo el siguiente proceso: Ingrese un correo electrónico para recibir nueva contraseña en caso de que la olvide Elija una pregunta de seguridad para futura recuperación Ingrese respuesta a la pregunta anterior Ingrese clave ACTUAL (la que enviamos a su correo) Ingrese clave nueva Es importante que esta nueva contraseña sea sencilla de recordar para usted, el sistema reconocerá mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, recomendamos que la guarde muy bien y no la comparta con nadie a no ser que esté autorizado para utilizar el saldo de su usuario. 5

6 Bloqueo de cuenta Por seguridad, el SISTEMA le otorga 3 intentos para ingresar su clave correctamente; de lo contrario la cuenta será bloqueada y deberá esperar un lapso de 20 minutos, para ingresar de nuevo. En caso de no recordar su contraseña deberá dar clic en Olvidó su clave? y recibirá una nueva vía correo electrónico. La información solicitada para recuperación de contraseña es la siguiente: Cuando cierre sesión, siempre debe dar clic en la opción del MENU de lado izquierdo que dice SALIR, de lo contrario cuando quiera ingresar de nuevo al SISTEMA, no le permitirá el ACCESO por SEGURIDAD y le marcará el siguiente ERROR: En el caso anterior deberá realizar el siguiente proceso: De clic en la casilla que dice: Sesión abierta. Forzar Logout. Ingresé de nuevo USUARIO y CLAVE de ACCESO. De clic en Ingresar. 6

7 Venta de tiempo Aire El menú VENTAS seleccione la opción RECARGAS, opción desde la cual realizará la venta de tiempo aire, al seleccionarlo se presentan los campos donde deberá ingresar la información solicitada para realizar la venta, llevando a cabo los siguientes pasos: Seleccione la compañía Ingrese el número telefónico a 10 dígitos Repita el número en voz alta al cliente Seleccione el monto Haga el cobro correspondiente De clic en la opción RECARGAR Al dar clic en el botón RECARGAR el sistema le solicita la confirmación de la transacción; en caso de requerir alguna modificación en cualquiera de los campos, seleccione la opción Cancelar, de lo contrario haga clic en Aceptar para continuar con la venta. 7

8 Una vez validada la transacción y realizada la recarga con éxito, aparece el número de confirmación y si así lo desea puede imprimir el ticket de venta. El ticket de venta incluye la siguiente información: Nombre de tu comercio Operador y monto de la recarga Fecha y hora de la operación Número celular al que se le abono saldo Número de autorización del operador 8

9 Reporte de Pagos Para reportar sus compras de tiempo aire (depósitos/transferencias) seleccione el menú ADMINISTRACIÓN / PAGOS En la sección titulada AVISO DE PAGO A MI DISTRIBUIDOR aparece un calendario señalando la FECHA actual y un signo de + en la esquina inferior izquierda que deberá seleccionar para agregar un reporte de pago. A continuación aparece la pantalla donde debe ingresar los DATOS DE SU DEPOSITO, revise nuevamente que sus datos coincidan al 100% con la información de su ticket si todo es correcto seleccione aparecerá una ventana para confirmar la transacción, de clic en Aceptar para guardar. 9

10 Datos a Registrar 1. Banco Seleccione la Institución donde realizó el depósito y el tipo de depósito que realizó 2. Fecha del depósito y hora del depósito Seleccione en el calendario la fecha que se encuentra en su comprobante de depósito, posteriormente seleccione el reloj que viene en la parte inferior del calendario y modifique la hora para que sea la hora que aparece en su ficha de depósito. 3. Monto Ingrese solamente números enteros, sin signo de $ o decimales. 4. Referencia Ingresé el número de referencia con el que se identificará su depósito de acuerdo al banco y tipo de depósito realizado. En cualquier banco si el pago lo realizó mediante transferencia bancaria deberá registrar el CONCEPTO DE PAGO que puso en su portal de transferencia, sugerimos registre el nombre de su comercio al momento de realizar el movimiento. Si el pago se realizó en TELECOM la referencia será el número de oficina + número de referencia 5. Envío de reporte de pago Haga clic en el símbolo verde y de clic en Aceptar en el mensaje de confirmación. De inmediato será direccionado al menú principal de PAGOS donde podrá consultar el estado en el que se encuentra su solicitud, los datos ingresados, así como número de ID para cualquier aclaración. El estado cambia de SOLICITADA - APLICADA o RECHAZADA según sea el caso. 10

11 El tiempo de la APLICACIÓN de SALDOS es de 30 minutos máximo. En caso de que la solicitud de pago se encuentre RECHAZADA y por ende el pago no haya sido APLICADO el PROCESO es el siguiente: Validar que los datos ingresados estén correctos al 100% (fecha, hora, monto, banco, referencia,) ya que si alguno de los anteriores están erróneos, el PAGO NO SERA APLICADO. Si alguno de los datos está incorrecto, debe reportar de nuevo el PAGO correctamente agregando un CERO a la izquierda antes de la REFERENCIA, lo anterior para que el SISTEMA reconozca diferente la solicitud y le permita reportar de nuevo. Reporte de Ventas El siguiente reporte le permite verificar las transacciones realizadas por día o por periodos de días y horas según sea su necesidad y hasta por máximo 3 meses atrás. Para obtenerlo, sólo selecciona Reportes/ Ventas Este reporte muestra la información de las ventas realizadas de acuerdo a los diferentes filtros: Fecha: Le permite obtener un reporte de ventas por día, semana, mes, periodo de días o días alternados si así lo deseas (selecciona varios utilizando shift) 11

12 Estado de transacciones: Le permite realizar un FILTRO de información por ESTADO de la recarga electrónica En este apartado puede ver el ESTATUS de las recargas (en proceso, éxito, pendiente, fracaso) que se realizan en el SISTEMA. Búsqueda por número: Le permite hacer la búsqueda de un número celular en particular: Búsqueda por Operador: Le permite hacer la búsqueda de transacciones por compañía telefónica. 12

13 Registros a mostrar: Le permite elegir el número de registros a mostrar en el reporte que se está generando (de 15 a 100 registros por hoja). Usuario: Permite obtener la información por usuario. Reporte final generado: Según los parámetros elegidos anteriormente se genera el REPORTE FINAL, mostrando la información solicitada: 13

14 Reporte de Clientes En este apartado podrá conocer a detalle, las TRANSACCIONES, COMISIONES, DEPOSITOS etc. (Por día, semana, y mes), seleccionar la opción Reportes Clientes. Fecha: Le permite seleccionar por día, semana o mes, el rango de fecha del cual quiere generar su reporte de ventas. De lado derecho le aparece un FILTRO el cual le pide seleccionar la BÚSQUEDA por USUARIO o CLIENTE en este apartado no se debe seleccionar ningún campo, (solo en caso específico de cajeros o sucursales, que trabajan en SALDO COMPARTIDO). Debajo del calendario le aparece un apartado que le permite seleccionar la opción Agregar hoja de transacciones, misma que indica se genere el REPORTE con el ESTATUS de cada una de las transacciones realizadas en el RANGO de fecha seleccionado. Debajo de la opción anterior le aparece una opción que le indica los registros a mostrar que van desde 10 a 100 registros por hoja, junto a esto aparece un símbolo en color azul, el cual le permite actualizar el reporte y generar la información solicitada (darle clic). Le genera el reporte inicialmente proporcionando la información del PUNTO DE VENTA (ID CLIENTE, NOMBRE COMERCIO, DIRECCION etc.), al final de esta información del lado derecho se encuentra un icono de EXCEL, el cual contiene la información generada según la solicitud. 14

15 De clic sobre el icono de EXCEL y le abrirá un ARCHIVO en el formato mencionado con tres pestañas denominadas de la siguiente manera: GENERAL, DETALLE TRANSACCIONES, OTROS DESCUENTOS, en cada una de estas se visualiza información más adelante descrita. De clic sobre el icono de EXCEL y le abrirá un ARCHIVO en el formato mencionado con tres pestañas denominadas de la siguiente manera: GENERAL, DETALLE TRANSACCIONES, OTROS DESCUENTOS, en cada una de estas se visualiza información más adelante descrita. En la pestaña denominada General puede observar el concentrado de transacciones realizadas por COMPAÑÍA en los rangos FECHA, HORA y TOTAL de venta, así como los depósitos realizados y APLICADOS con la COMISION, este concepto viene detallado como COMPRA. 15

16 En la pestaña denominada General puede observar el concentrado de transacciones realizadas por COMPAÑÍA en los rangos FECHA, HORA y TOTAL de venta, así como los depósitos realizados y APLICADOS con la COMISION, este concepto viene detallado como COMPRA. En la pestaña denominada Detalle Transacciones, puedes observar el detalle de cada una de las transacciones realizadas en el rango de fecha solicitado, dando la información (folio de autorización, fecha, hora, compañía, celular, monto, etc.) 16