XXIV Encuentro del Sector Financiero. 19 de abril 2017

Transcripción

1 XXIV Encuentro del Sector Financiero 19 de abril

2 INDICE DE CONTENIDOS : EL AÑO DEL NUEVO POSICIONAMIENTO 2 EVOLUCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS : FIN DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN 2

3 FOTOGRAFÍA Y TEXTO Opción : EL AÑO DEL NUEVO POSICIONAMIENTO Cercanía, sencillez y transparencia El año del cambio de nuestro posicionamiento INICIATIVAS IMPLANTADAS RESULTADOS INMEDIATOS CERCANÍA Trato personalizado SENCILLEZ Productos/servicios sencillos Quitamos las comisiones Potenciamos el servicio personalizado al cliente Multicanalidad Más clientes Más satisfechos Mayor recomendación TRANSPARENCIA Productos/servicios adecuados para cada cliente Simplificamos los procesos Mejoramos la experiencia de cliente Más cuota de negocio 3

4 2016: EL AÑO DEL NUEVO POSICIONAMIENTO Posicionamiento comercial Nueva estrategia con clientes Enero 2016 Definimos nuestro nuevo posicionamiento competitivo y comenzamos por nuestros clientes particulares durante el transcurso del año lo hemos hecho extensivo a autónomos y clientes digitales enero 2017 y recientemente lo hemos aplicado a la contratación de nuevas hipotecas 4

5 2016: EL AÑO DEL NUEVO POSICIONAMIENTO Posicionamiento comercial Mercado hipotecario Hipoteca sin Comisiones Mejoramos el producto y profundizamos en nuestro posicionamiento CERCANÍA Trato personalizado SENCILLEZ Productos/servicios sencillos TRANSPARENCIA Productos/servicios adecuados para cada cliente Con una hipoteca sencilla y transparente acorde con nuestro posicionamiento ALINEADO CON NUESTRO POSICIONAMIENTO con los ingresos domiciliados, el cliente no paga comisiones SIN EXIGENCIAS [Sólo ingresos domiciliados] SIN COMISIONES [Sin comisión de apertura] [Sin comisión de amortización anticipada] [Sin comisión de cancelación] PRECIO COMPETITIVO [A tipo fijo, mixto o variable] SIN MÁS CONDICIONES Y SIN LETRA PEQUEÑA HIPOTECA SIN COMISIONES 5

6 2016: EL AÑO DEL NUEVO POSICIONAMIENTO Posicionamiento comercial Satisfacción de clientes Clientes más satisfechos y con mejor recomendación ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES PSEUDOCOMPRAS BANKIA VS. SECTOR 86,5% 87,3% 7,28 7,58 7,64 82,4% 80,2% 77,3% jun-16 dic-16 6,61 7,10 7,04 6,74 6,03 6,29 5, jun-16 dic-16 Fuente: Elaboración propia Bankia Fuente: Estudio STIGA sobre satisfacción de pseudocompras Sector Bankia 6

7 2016: EL AÑO DEL NUEVO POSICIONAMIENTO Posicionamiento comercial Clientes Que se refleja en capacidad de atracción de clientes y una mayor vinculación TARJETAS INGRESOS DOMICILIADOS Altas netas tarjetas crédito / débito (uds) / ,5x vs en t. crédito Altas netas ingresos domiciliados (uds) ACUM ,9% de stock vs Dic 15 Cuota tarjetas de crédito 7,31% SEP PBS VS. DIC 15 Fuente: BdE Variación interanual facturación tarjetas en comercios SEGUROS VIDA Primas nueva producción seguros vida riesgo +12,1% 2016 VS ,70% +10,42% FACTURACIÓN TPV 2S 15 2S ,8% 2016 VS

8 2016: EL AÑO DEL NUEVO POSICIONAMIENTO Posicionamiento comercial Multicanalidad Aumenta el número de usuarios de nuestro gestor remoto. y el uso de nuestros canales digitales Número de usuarios (miles) + 188,4% + 31,0% CLIENTES MULTICANAL % clientes multicanales 37,6% vs. 31,5% en Dic 15 Dic 15 Sep 16 Dic 16 Volumen de negocio gestionado 4,5 bn 9,3 bn 11,1 bn TRANSACCIONES VIA MÓVIL Transacciones realizadas desde el móvil vs. 25,7% en Dic 15 30,2% Un 91,5% de clientes valoran el gestor de Conecta con tu Experto con una puntuación mayor o igual a 7 sobre 10 8

9 2016: EL AÑO DEL NUEVO POSICIONAMIENTO Posicionamiento comercial Captación y recursos de clientes Con una buena evolución de los recursos de clientes DEPÓSITOS ESTRICTOS DE CLIENTES + 1,8bn 97,0 bn 98,8 bn FONDOS DE INVERSIÓN 8,2% 12,6 bn 13,6 bn Cuota FIM Dic 16 5,53% + 9 pbs vs Dic 15 Fuente: Inverco CUOTAS FIM DIC 15 DIC 16 Nota: fondos de inversión incluye FIM, SICAV y EPSV Cuota Captación ,22% Cuota captación Bankia sobre total sector Fuente: Inverco DIC 15 DIC 16 Tercera entidad del mercado en captación de fondos de inversión en

10 2016: EL AÑO DEL NUEVO POSICIONAMIENTO Posicionamiento comercial Evolución del crédito y formalizaciones y en inversión crediticia tanto en consumo como en empresas FORMALIZACIONES DE CONSUMO 1,1 Bn 1,4 Bn + 25,8% STOCK CRÉDITO BRUTO CONSUMO Cuota empresas ex promotor Fuente: BdE 7,16% Sep pbs vs Dic 15 2,7 bn +17,6% 3,1 bn DIC 15 DIC 16 CUOTA CRÉDITO CONSUMO SALDO VIVO 4,17% Fuente: BdE +67 pbs 4,84% Dic 15 Dic 16 CUOTA COMEX 6,41% +144 pbs 7,85% (Nº OPERACIONES) Fuente: Swift CUOTA DESCUENTO COMERCIAL Fuente: BdE DIC 15 9,35% DIC pbs DIC 16 10,52% OCT 16 10

11 INDICE DE CONTENIDOS : EL AÑO DEL NUEVO POSICIONAMIENTO 2 EVOLUCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS : FIN DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN 11

12 EVOLUCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS Margen de intereses El margen financiero afectado por el entorno de tipos de interés 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 2,03% +1,56 (1) RENDIMIENTO DEL CRÉDITO 1,89% 1,81% 1,61% 1,65% +1,56 +1,55 +1,41 +1,49 2,81% FRONTBOOK CRÉDITO 2,89% 2,74% 2,65% 2,82% MEDIA ,77% 0,50% 0,47% 0,33% 0,26% 0,20% 0,16% 4T 15 1T 16 2T 16 3T 16 4T 16 Frontbook excluye descuento comercial, COMEX y operaciones de refinanciación 0,00% 4T T T T T 2016 Rendimiento créditos Coste depósitos de clientes Margen bruto de clientes El mantenimiento del rendimiento del crédito clave para una mayor estabilidad del margen a futuro (1) Los resultados del 4T 2015 excluyen la aportación de City National Bank para facilitar la comparabilidad con el 2016 y adicionalmente se excluyen extraordinarios positivos por 10Mn. 12

13 EVOLUCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS Rentabilidad y eficiencia Palancas de generación de valor Ventaja competitiva en gastos en dotación a provisiones y en rentabilidad GASTOS DE EXPLOTACIÓN S/ APRs PROVISIONES DE CRÉDITO S/ APRs RORWA RoRWA: return on risk weighted assets (bº atribuido sobre activos ponderados por riesgo) % (112 pbs) % (21 pbs) % +44 pbs 3,13% 2,01% 1,20% 0,99% 0,60% 1,04% Sector (1) Bankia Sector (1) Bankia Sector (1) Bankia (1) Sector incluye: BBVA España, Caixabank, Sabadell y Santander.España. BBVA España y Santander España incluyen negocio inmobiliario. Datos sector a diciembre 2016 Gastos de explotación y provisiones siguen siendo las palancas clave de generación de valor 13

14 EVOLUCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS Calidad de los activos SALDOS DUDOSOS, MOROSIDAD Y COBERTURA ACTIVOS PROBLEMÁTICOS SOBRE FONDOS PROPIOS PESO (ACTIVOS DUDOSOS NETOS + ADJUDICADOS NETOS) / FONDOS PROPIOS Tasa morosidad 14,7% 12,9% 10,8% 9,8% 104,4% 87,3% 66,1% 60,2% R. Cobertura 56,5% 57,6% 60,0% 55,1% Bn Saldos dudosos 20,0 16,5 13,0 11,5 DIC 13 DIC 14 DIC 15 DIC 16 DIC 13 DIC 14 DIC 15 DIC 16 Reducción de dudosos de 8,5 MM en 3 años (-43 %). 14

15 EVOLUCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS Generación de capital Niveles de capital 76 pbs de capital generado en el año acumulando 620 pbs desde Dic 2012 RATIO CET 1 FULLY LOADED GENERACIÓN DE CAPITAL BIS III FL + 76 pbs 12,26% 13,02% pbs 6,82% 13,02% DIC 15 DIC 16 DIC 12 DIC 16 15

16 EVOLUCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS Distribución de dividendo Los resultados de 2016 nos permiten incrementar el dividendo un 5% respecto al año pasado DIVIDENDO A DISTRIBUIR cent por acción +57,5% 1,750 2,625 2,756 % PAY OUT 26,9% 28,9% 39,5% Importe total en Mn + 5% PAY OUT 2014 PAY OUT 2015 PAY OUT Mn de dividendos acumulados desde el año

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18 2017: FIN DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN Bankia al inicio de 2017 FRANQUICIA COMERCIAL 1 Crecimiento en clientes. Ganancia de cuota de mercado en segmentos clave. Estrategia multicanal implantada y en progresión. 2 RENTABILIDAD RECURRENTE Liderazgo en eficiencia. Coste del riesgo acotado. Buen posicionamiento frente a escenario de tipos. CALIDAD DE ACTIVOS Y SOLVENCIA 3 Buenos niveles de cobertura. Activos improductivos en descenso. Liderazgo en capital. 4 SITUACIÓN FINANCIERA LTD ratio: 97%. Rating: recuperado el grado de inversión. Emisiones y acceso al mercado normalizados. 18

19 2017: FIN DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN Fin de las restricciones de competencia POSIBILIDAD DE ABORDAR NUEVOS NEGOCIOS ANÁLISIS INTEGRACIÓN BMN EN CURSO PRIVATIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE AYUDAS 19

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