Nuevas tendencias del gas natural en el mundo. Oportunidades para México.

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Amparo Olivares Lozano
hace 7 años
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1 Nuevas tendencias del gas natural en el mundo. Oportunidades para México. Rodrigo Pinto Scholtbach Analista Senior de Energía (Gas), Agencia Internacional de la Energía. Seminario International. La distribución del gas natural en México: retos y oportunidades Ciudad de México, 26 de septiembre de 2016

El gas es el único combustible fósil que refuerza su posición Escenarios 2030 2013 (13 579 Mtep) 2030 (16 720 Mtep) 2030 (14 934 Mtep) Renovables 14% Nuclear 5% Gas 21% Carbón 29% Petróleo 31% Carbón

2 El gas es el único combustible fósil que refuerza su posición Escenarios ( Mtep) 2030 ( Mtep) 2030 ( Mtep) Renovables 14% Nuclear 5% Gas 21% Carbón 29% Petróleo 31% Carbón Renovables 26% 17% Renovables Carbón 22% 20% Nuclear 6% Gas 23% Petróleo 28% Nuclear 9% Gas 23% Petróleo 26% Escenario Nuevas Políticas Escenario Con la disminución del petróleo y carbón la contribución de la energía fósil puede disminuir a 70%, con el gas convirtiéndose casi en el primer combustible fósil.

3 bcm El crecimiento de la demanda se ralentiza Cambio en la demanda mundial de gas natural 2.5 % 1.5 % Change in total gas demand Change in per cent El crecimiento de la demanda será más lento a causa de una mayor competencia en el sector eléctrico. El crecimiento en México se mantiene relativamente estable alrederor de un 2.1 % anual durante los próximos cinco años. 3 IEA 2016

4 $/MBtu Una nueva realidad: derrumbe de precios del gas natural licuado Comportamiento global de precios en diferentes regiones, Octubre Julio Gas and oil prices Henry Hub NBP Japan LNG contract Asian LNG spot Brent Fuerte correlación entre los precios de petróleo y gas: 80% de todos los contratos están ligados al precio del petróleo. 4

5 Una ola de reformas en el sector de gas Reino Unido Iran Mexico Marruecos Bahrein EAU Egipto India Saudi Arabia Oman Tailandia China Japón Nuevos políticas de exploraciónproducción Reformas Reducción de subsidios Ecuador Brasil Argentina 5 Varios países en busca de políticas para fomentar la producción y mayor uso del gas Bajos precios ofrecen oportunidad para reducir subsidios

La segunda ola de gas licuado viene en camino Capacidad adicional de gas licuado, 2005-2020 (bcm) Source: IEA MTGMR 2015 17 projectos nuevos con un

6 La segunda ola de gas licuado viene en camino Capacidad adicional de gas licuado, (bcm) Source: IEA MTGMR projectos nuevos con un total de capacidad exportadora de 175 bcm están siendo contruidos. Aproximadamente el 80% será producido en Australia y los Estatdos Unidos 6 IEA 2016

7 bcm Cambio en el liderazgo del crecimiento de la producción mundial 200 Cambio de la producción de gas natural en diferentes regiones (bcm) United States Australia Qatar China Russia ASEAN EU En vez de los productores tradicionales como Rusia, Qatar y Malasia, los Estados Unidos y Australia serán las fuentes más importantes del crecimiento de la producción. En Europa la producción seguirá cayendo. 7 IEA 2016

8 bcm Después de la tormenta viene la calma Cambios en la producción de los EEUU, (bcm) LTO associated gas Marcellus+Utica Others Total 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00-20,00-40,00-60,00-80,00 Los bajos precios han impactado la producción de los EEUU, pero con la leve bajada de la producción los precios volverán a subir gradualmente, llevando nuevamente a un robusto crecimiento 8 IEA 2016

9 bcm El mercado gasista de América del Norte: un gigante entre los mercados del mundo North America Russia América del Norte Medio Oriente EU ME China China UE Rusia Los proximos 5 años se espera que México tenga un crecimiento medio annual de 2.1 %, mucho más alto que el crecimiento medio mundial. 9

10 El nombre es Henry, Henry Hub! Europa Russia & Estados postsoviéticos Estados Unidos Medio Oriente Asia Latino América Africa 10 Competencia de precios de gas Ligado al precio del petróleo Precios regulados Monopolios bilaterales Source: IEA analysis En la mayoría de los mercados existen precios regulados México se beneficia de la competencia entre diferentes precios de gas proveniente de los EEUU.

11 USD/MWh México disfruta de precios de gas relativamente bajos Precios de gas al pequeño consumidor en México y en algunos países miembros de la OECD, Los Paises Bajos Mexico Turquia Canada EEUU El precio de gas proveniente de los EEUU es más bajo que el precio de gas producido en México.

12 Uno de los pocos mercados sin tensiones geopolíticas UE 28 Producción domestica 31% Japón Producción domestica 2% Importaciones 37% India Importaciones 69% Importaciones 98% Producción domestica 63% Importaciones 27% China Norte América Importaciones 1% Producción domestica 73% Producción domestica 99% En la mayoría de las regiones la depencia de importaciones lleva a preocupaciones geopolíticas y a políticas de diversificación de suministros. El mercado de América del Norte es ya casi autosuficiente. 12 IEA 2016

13 Las inversiones en el sector de petróleo y gas siguen cayendo Caída de inversiones en la producción de petróleo y gas % - 24% Por la baja de precios, Estados Unidos se ha enfrentado con una de las más bajas de inversiones más severas del mundo. La caída de las inversiones pueden crear un mercado tenso dentro de unos años. 13 IEA 2016

14 bcm Volveremos a ver altos precios del GNL? 800 Posible escenario de escasez de gas natural licuado en la próxima decada Escasez Produccion 90% capacidad de licuefaccion Nuevas decisiones finales de inversión son necesarias. 14 IEA 2016

15 En busca de nuevas oportunidades Mercados en crecimiento Grandes multinacionales en busca de nuevos mercados. México ofrece un clima de inversiones estable y reguladas que mantienen una atractiva remuneración al accionista. 15 IEA 2016

16 La contaminación del aire es un problema energético: el gas está llamado a ser parte de la solución Emisiones contaminantes, 2015 Óxido de nitrógeno Azufre dioxido Partículas contaminantes finas 108 Mt 81 Mt 41 Mt Carbón 43% Petróleo >99% >99% 85% Biomasa 61% 43% Carbón Petróleo Energy-related Gas Non-energy Bioenergía Otros 16 La contaminación del aire es el cuarto riesgo más grande para la salud en el mundo, causando 6.5 millones de muertso prematuros. Sustituyendo el uso de combustóleo en el sector eléctrico por gas y energía renovable, México lleva a cabo una estrategia acertada

17 Resumiendo La contribución del gas en la demande mundial de energía sube en relación al petróleo y carbón. Mientras el crecimiento de la demanda en casi todo el mundo desacelera, el crecimiento en México se mantiene estable. La caída de precios ofrece oportunidades para reformar los mercados de gas y para reducir subsidios. Con la segunda ola de gas licuado los precios se mantendrán relativamente bajos durante los próximos años. El crecimiento de la producción estará liderado por los Estados Unidos y Australia. México está demostrando ofrecer un clima de inversiones estables y reguladas que probablemente mantendrán una atractiva remuneración al accionista. Sustituyendo el uso de combustóleo en el sector eléctrico por gas y energía renovable, México lleva a cabo una estrategia acertada. 17 IEA 2016

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