Davivienda. Una historia y un futuro de éxito

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Beatriz Araya Cano
hace 7 años
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1 Agosto 2010

2 Advertencia La información aquí presentada es de carácter exclusivamente informativo e ilustrativo, y no es, ni pretende ser, fuente de asesoría legal o financiera en ningún tema. Esta información no constituye oferta de ningún tipo, y está sujeta a cambios sin previo aviso. La información financiera y proyecciones presentadas están basadas en información y cálculos realizados internamente por DAVIVIENDA, que pueden ser objeto de cambios o ajustes. Cualquier cambio de las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información o de las conclusiones presentadas. Los ejemplos mencionados no deben ser tomados como una garantía para proyecciones futuras, y no se asume o se está obligado, expresa o implícitamente en relación con las previsiones esperadas a futuro. DAVIVIENDA expresamente dispone que no acepta responsabilidad alguna en relación con acciones o decisiones tomadas o no tomadas, con base en el contenido de esta información. DAVIVIENDA no acepta ningún tipo de responsabilidad por pérdidas que resulten de la ejecución de las propuestas o recomendaciones presentadas. DAVIVIENDA no es responsable de ningún contenido que sea proveniente de tercero. DAVIVIENDA pudo haber promulgado, y puede así promulgar en el futuro, información que sea inconsistente con la aquí presentada. 2

3 Agenda Davivienda, una historia y un futuro de éxito Un sector financiero sólido en una economía con gran potencial Oferta de acciones preferenciales Davivienda

38 años de exitosa trayectoria Davivienda es protagonista a través de adquisiciones exitosas Davivienda cuenta con un equipo humano profesional y

5 38 años de exitosa trayectoria Davivienda es protagonista a través de adquisiciones exitosas Davivienda cuenta con un equipo humano profesional y experimentado Davivienda es líder en servicio Davivienda es una marca líder y querida por los colombianos Davivienda una compañía con potencial de crecimiento

6 38 años de exitosa trayectoria Líderzgo en tarjetas de crédito 30 Liderazgo en vehículos Activos (COP BN ) Liderazgo en agropecuario, empresas, tesorería e internacional ,3 24,8 25,7 21,5 1,3 11,9 6,0 7,4 8, May-10 - Fuente Superintendencia Financiera

7 38 años de exitosa trayectoria - Cifras en Miles de Millones - Fuente Superintendencia Financiera - (1) Incluye cartera titularizada - (2) Incluye cartera titularizada y leasing - (3) Utilidades a Diciembre 2009

8 Davivienda cuenta con un equipo humano profesional y experimentado

9 Davivienda es líder en servicio - Fuente Tecnología y Gerencia

10 Davivienda es líder en servicio 2 Bancolombia Bogotá - Fuente Estudio realizado por Market Research

11 Davivienda es una marca líder y querida por los colombianos 1 Top of heart Medios digitales Davivienda Banco C Banco D Banco A Banco B Julio Fuente Estudio de monitoreo en social media realizado por IZO

12 Davivienda hace parte del Grupo Bolívar Liderazgo Visión de largo plazo Respaldo y solidez financiera Cultura corporativa Fundación Bolívar Davivienda

Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo 1972 2010 Vivienda 1972 Ahorros Líder Medio millón de viviendas

13 Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo Vivienda 1972 Ahorros Líder Medio millón de viviendas financiadas. Más de 4 millones de ahorradores. - Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro - Cifras a Mayo de 2010

14 Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo Vivienda 1972 Ahorros Líder 1994 Tarjeta de Crédito Hoy Somos Tarjetas - Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro - Cifras a Mayo de 2010

15 Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo Vivienda 1972 Ahorros Líder 1994 Tarjeta de Crédito Hoy Somos 1 Crédito de Consumo 1997 Hoy Somos 1 $6.5 Billones de Pesos. - Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro - Cifras a Mayo de 2010

Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo 1972 2010 Vivienda 1972 Ahorros Líder 1994 Tarjeta de Crédito Hoy Somos 1 Crédito de

16 Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo Vivienda 1972 Ahorros Líder 1994 Tarjeta de Crédito Hoy Somos 1 Crédito de Consumo 1997 Hoy Somos 1 Vehículos 2001 Hoy Somos 2 $800 mil millones - Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro - Cifras a Mayo de 2010

17 Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo Vivienda 1972 Ahorros Líder 1994 Tarjeta de Crédito Hoy Somos 1 Crédito de Consumo 1997 Hoy Somos 1 Vehículos 2001 Hoy Somos 2 Creadores de Mercado / TES Emisores de Bonos 2003 Hoy Somos 1 $2.8 billones - Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro - Cifras a Mayo de 2010

18 Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo Vivienda 1972 Ahorros Líder Tarjeta de Crédito Hoy Somos 1 Crédito de Consumo 1997 Hoy Somos 1 Vehículos 2001 Hoy Somos 2 - Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro - Cifras a Mayo de 2010 Creadores de Mercado / TES Emisores de Bonos 2003 Hoy Somos 1 Banca Corporativa 2004 Hoy Somos 3 $8.6 billones de cartera $14.3 billones de captación

19 Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo Vivienda 1972 Ahorros Líder Tarjeta de Crédito Hoy Somos 1 Crédito de Consumo 1997 Hoy Somos 1 Vehículos 2001 Hoy Somos 2 Creadores de Mercado / TES Emisores de Bonos 2003 Hoy Somos 1 Banca Corporativa 2004 Hoy Somos Banca Agropecuaria Banco Privado en desembolsos de Finagro Hoy Somos 1 - Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro - Cifras a Mayo de 2010

20 Un sector financiero sólido en una economía de gran potencial

21 Un sector financiero sólido en una economía con gran potencial Las perspectivas económicas con crecimientos superiores al 6% en los próximos años El nivel de bancarización (Crédito /PIB) (1) es aún bajo con respecto a América Latina: Colombia 27% Brasil 51% Chile 65% Los pilares económicos del nuevo gobierno están alineados con la estrategia de Davivienda: Agricultura Infraestructura Innovación y tecnología Vivienda Minería 21

22 Un mercado de capitales en crecimiento 22

23 Oferta de acciones preferenciales Davivienda

24 Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda QUÉ? Acciones preferenciales: Los mismos derechos económicos de las acciones ordinarias Preferencia en el pago de dividendos del 1% del precio de suscripción No tienen derecho a voto Programa de emisión: 50 Millones de acciones Primera etapa: 6,4% del capital 26 millones de acciones Monto total de la emisión $ Millones Precio por acción $ de contado y $ a plazo Derecho al dividendo del primer semestre Paquete mínimo $10 millones 620 a plazo

25 Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda QUIÉNES? Personas naturales y empresas DÓNDE? Red de oficinas Davivienda 9 Comisionistas colocadores adicionales

26 Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda CUÁNTO? Desde $10 millones con cuota inicial del 50% De contado Plazo 90 días hasta $100 millones Conversión de acciones ordinarias Accionistas minoritarios Hasta el 50% Adjudicación Asignación por capas Primero: se adjudica $10 millones por solicitante Segundo: se adjudica hasta $1,000 millones por solicitante Tercero: se adjudican montos superiores a $1,000 millones

27 Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda CUÁNDO? ETAPA DE VENTAS Recepción de Ofertas AGOSTO 9 AGOSTO 30 INICIO RED DE OFICINAS DAVIVIENDA CIERRE

28 Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda CUÁNDO? ADJUDICACIÓN Y PAGOS Sept. 20 Sept Oct. 5 Dic. 20 PAGO Adjudicación de acciones a solicitantes Pago de Contado Acción Davivienda negociable Vencimiento Pago a plazo

29 Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda PARA QUÉ? Apoyar el crecimiento y dinamismo de Davivienda en el futuro Tener acceso al mercado de capitales nacionales como un paso preliminar para llegar a los mercados internacionales Para que cada colombiano Ponga Davivienda a su Nombre

30 Gracias por su atención!

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