RESEÑA DEL ESTUDIO COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LOS PARTICULARES EN ARGENTINA

Transcripción

1 RESEÑA DEL ESTUDIO COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LOS PARTICULARES EN ARGENTINA 2005

2 Utilizaciónde PC/ Internet Disponiblidad de una computadora personal en casa o en el trabajo NO 42.7% Si 57% El 57% de los clientes bancarios dispone de computadora en su casa o en el trabajo (53% en el 2004) Acceso a Internet NS/NC 0.7% Si 55.1% NO 42.2% El 55% tiene acceso a Internet (38.4% en el 2004).

3 Promedio de entidades con las que trabajan Promedio de entidades Tres o más Dos entidades 11.4% 25.4% 4.7% 6.1% 16.9% 17.8% Una Entidad 63.2% 78.4% 76.1% El 76% de la población bancarizada concentra sus operaciones en una sola entidad financiera

4 Inicio y abandono de relaciones financieras en el último año 25 % del total de bancarizados Nuevas relaciones Abandonos El 18.4% ha iniciado una nueva relación en los últimos 12 meses. Banco Río R (12.2%) y BBVA Banco Francés(11%) son las instituciones que han captado un mayor porcentaje de estas nuevas relaciones Sólo el %% ha dejado de trabajar con alguna entidad financiera durante el último año.

5 Notoriedad de entidades financieras TOP OF MIND 2005 vs % BANCO RÍO B. PCIA. BS. AS. BANCO NACIÓN BBVA B. FRANCÉS Si se considera el total de menciones, el primer lugar en todo el país s le corresponde a Banco Nación. B. DE GALICIA BANKBOSTON CITIBANK B. CREDICOOP

6 Penetración y Participación de mercado de las entidades financieras 18 % del total de bancarizados Banco Pcia. Bs. As. BBVA Banco Francés Banco Río Banco Nación Banco de Galicia Citibank Credicoop BankBoston Banco de la Provincia de Buenos Aires (15.6%) es la institución financiera con mayor penetración en el mercado. Le siguen BBVA Banco Francés (13%) y Banco Río R (12.8%). Estas tres entidades son las que captan el mayor número de relaciones financieras.

7 Canales de relación utilizados % del total de bancarizados % % 76.5% % 77.9% 74.3% Sucursal Cajero automático 40 Banca Telefónica Banca Internet % 9.7% 10.3% 0 6.0% 7.3% 7.1% La forma más m s frecuente de relacionarse con los bancos es a través s de los empleados de la sucursal y del cajero automático tico Son muchos menos los clientes que utilizan banca telefónica nica, máquinas autoservicio en la sucursal y banca por Internet.

8 Motivos de elección de las entidades financieras NO LO ELIGIÓ ÉL IMAGEN DE LA ENTIDAD PROXIMIDAD TRADICIÓN / RECOMENDACIÓN TRATO / SERVICIO 19.3% 16.2% 16.1% 11.9% 54.0% OFERTA ECONÓMICA EFICACIA 9.1% 6.0% El 54% de los entrevistados menciona que no eligió la entidad preferente con la que trabaja.

9 Evolución de la satisfacción global 7 6 5! EXCELENTE 5.52 SATISFACTORIO ! ! 4 MEJORABLE 3 2 CRITICO Los clientes de Banco de la Provincia de Buenos Aires y de Banco Río R o son los más m s satisfechos con su propia entidad.

10 Nivel de fidelización de la clientela global BBVA Banco Francés y Banco Río R (81%) ambas, son las instituciones que alcanzan el mayor nivel de fidelización n de sus clientes (la consideran su institución preferente). Preferencia por las entidades Instituciones en las que contrataría a nuevos productos/ servicios: Banco Rio 12% Instituciones que considera líderes l en calidad de servicio: Banco Río R o 24% Imagen de los Bancos De los atributos que típicamente se asocian con una entidad financiera, los de mayor importancia son la confiabilidad y la eficacia en la solución n de problemas.

11 Utilización de productos y servicios Caja de ahorro en $ Tarjeta de cajero/débito Tarjeta de crédito Cuenta corriente en $ Préstamo personal/auto Plazo fijo en $ Caja de ahorro en US $ Préstamo hipotecario Cuenta corriente en US $ 3% 3% 3% 2% 12% 23% 48% 79% 75% El 14.7% de los entrevistados poseen al menos un producto de endeudamiento financiero, siendo el préstamo personal el más utilizado En cuanto a los productos de ahorro/inversión, n, su nivel de contratación es inferior al 5%.

12 Utilización de productos y servicios Pago de servicios en ventanilla Cuenta Sueldo Cobro de Honorarios Seguros Déb. automático Tarjetas. Crédito Débito automático en Cuenta Cobro jubilación/pensión Órdenes de pago/transferencias Cambio/compra de divisas Caja de seguridad 7% 9% 5% 2% 18% 15% 14% 34% 44% 42% Entre los servicios más utilizados, se destacan el pago de servicios por ventanilla y cuenta sueldo

13 FICHA TÉCNICA DEL DEL ESTUDIO UNIVERSO DISEÑO DE MUESTRA DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA TAMAÑO DE MUESTRA ERROR MUESTRAL TIPO DE ENCUESTA TRABAJO DE CAMPO FECHA REALIZACIÓN Particulares bancarizados de 18 o más años de edad, de nivel socioeconómico medio (ABC1C2C3) o bajo-alto alto (D1), residentes en ciudades de más de habitantes (excepto la Patagonia) Proporcional a la distribución de la población por ámbito geográfico y no proporcional por edad y nivel socioeconómico, con cuotas por sexo. Los resultados fueron ponderados para garantizar la representatividad de la muestra. CIUDAD Entrevistas CIUDAD Entrevistas Capital Federal 520 Santa Fe 62 GBA Norte 188 Mendoza 113 GBA Oeste 344 San Juan 51 GBA Sur 367 Tucumán 99 La Plata 94 Salta 56 Mar del Plata 74 Resistencia 41 Bahía Blanca 34 Corrientes 39 Córdoba 194 Paraná 32 Rosario 160 Posadas casos ± 2.00% para un intervalo de confianza del 95.45%, cuando p=q=50% Entrevista personal INMARK ARGENTINA Noviembre 2004 a Febrero 2005

14 COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LOS PARTICULARES ARGENTINA Juan Carlos de la Vega jcdlv@dlvmyd.com.ar (54 11)