AÑO 2013 INFORME DE COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO. OBSERVATORIO de Comercio Exterior. Enero de Informe especial de la Cámara Argentina de

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1 Enero de 2014 OBSERVATORIO de Comercio Exterior Departamento de Economía INFORME DE COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO AÑO 2013 Informe especial de la Cámara Argentina de Comercio -Observatorio de Comercio Exteriorque analiza los datos de las exportaciones, importaciones y saldo comercial de la Argentina en el año 2013.

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3 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic INTRODUCCIÓN Durante el año 2013 el comercio exterior argentino, medido como la suma de las exportaciones e importaciones de bienes, a valores corrientes, sumó millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 5,1% respecto a los millones de dólares que había alcanzado en El incremento de las exportaciones fue responsable de un 27,6% del alza del comercio, mientras que la suba de las importaciones explicó el 72,4% restante. De este modo, el comercio exterior argentino recuperó el sendero de crecimiento durante 2012 había sufrido una caída de 5,6% aunque no logró alcanzar el nivel de Evolución del comercio exterior anual (en millones de dólares) Exportaciones Importaciones Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC La mejora del comercio exterior se evidenció a partir de febrero, cuando comenzaron a registrarse variaciones interanuales positivas del comercio total. El mayor incremento se observó en abril y fue de 20,8 por ciento. En los últimos meses del año las alzas comenzaron a moderarse, para finalmente concluir en diciembre con una variación interanual negativa de 9,6 por ciento. 25% 2 Evolución del comercio exterior mensual (variación interanual) 20,8% 15% 5% -9,6% -5% -15% Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC 3

4 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 EXPORTACIONES Las exportaciones argentinas durante 2013, medidas a valores corrientes, totalizaron millones de dólares. En 2012 habían sumado millones de dólares, lo que implica que durante el último año las exportaciones de nuestro país se incrementaron un 2,6 por ciento. Este incremento se debió exclusivamente por una suba de las cantidades vendidas (3%), dado que los precios registraron una caída de 1 por ciento. Las exportaciones mostraron variaciones interanuales positivas entre abril y noviembre, mientras que los meses restantes arrojaron resultados negativos. La mayor retracción se observó en diciembre y fue de -13,5 por ciento; y el mayor aumento, correspondiente a abril, se ubicó en 13,6 por ciento. 15% Evolución de las exportaciones mensuales (variación interanual) 13,6% 5% -13,5% -5% -15% Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES Dentro de las exportaciones el primer lugar fue para las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), que con millones de dólares representaron un 36,2% del total exportado. Dentro de este grupo, se destacaron Residuos y desperdicios de la industria alimenticia, con ventas por millones de dólares, y Grasas y aceites, con millones de dólares. Las MOA tuvieron un crecimiento interanual de 9%, destacándose la suba de Frutas secas y procesadas, de 38 por ciento. La mayor caída fue para Productos de molinería y sus preparaciones, con un 15 por ciento. Por otra parte, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) totalizaron ventas por millones de dólares, un 34,2% de lo exportado por Argentina en 2013, lo que las ubicó en el segundo lugar de importancia por rubros. Dentro de éstas se destacó Material de transporte terrestre, con millones de dólares, seguido por Productos químicos y conexos, con millones de dólares. Las MOI presentaron en 2013 un suba interanual de 3 por ciento. Dentro de esta categoría se destacaron los incrementos de Material de transporte terrestre (19%), Caucho y sus manufacturas (7%) y Máquinas y aparatos, y material eléctrico (6%). La mayor baja se registró en Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial, con un 79%. 4

5 El tercer puesto fue para Productos primarios, que sumaron ventas por millones de dólares, un 23,3% del total exportado. Dentro de éstos se destacan las categorías Cereales, con millones de dólares, y Semillas y frutos oleaginosos, con millones de dólares. Las ventas de Productos primarios tuvieron en 2013 una suba de 1%, destacándose el incremento de Pescados y legumbres sin elaborar (35%) y el descenso de 56% de la categoría Fibra de algodón. Por último, las ventas de Combustibles y energía sumaron millones de dólares un 6,3% del total exportado, lo que significó un decrecimiento de 24% en relación a La categoría que representó un mayor valor fue Carburantes, que sumó millones de dólares, seguida por Petróleo crudo con millones de dólares. Composición de las exportaciones (año 2012) 6,3% 34,2% 23,3% 36,2% Productos primarios Manufacturas de origen agropecuario Manufacturas de origen industrial Combustibles y energia Variación interanual de las exportaciones (2012 vs. 2013) 15% 9% Productos primarios 5% -5% 1% 3% Manufacturas de origen agropecuario -15% Manufacturas de origen industrial -2 Combustibles y energia -25% -3-24% 5

6 Mercosur Chile de ALADI NAFTA Union Europea ASEAN China Rep. Corea Japón India Medio Oriente MAGREB y Egipto DESTINO DE LAS EXPORTACIONES El principal destino de las exportaciones argentinas durante el año 2013 fue el Mercosur (incluyendo a Venezuela, país recientemente incorporado al bloque): con millones de dólares representó el 27,8% del total de las ventas del país. Esto implicó una baja interanual del valor exportado al bloque de 0,4 por ciento. Dentro de las exportaciones al Mercosur se destacó el rubro Manufacturas de Origen Industrial, con ventas por millones de dólares. La segunda zona en importancia en cuanto a destino de nuestras exportaciones fue la Unión Europea, con ventas por millones de dólares. El tercer lugar fue para el Nafta, con ventas por 7172 millones de dólares. 0,003% 2,1% 1,1% 3,1% 1,7% 1,7% 15,4% Origen de las Importaciones (año 2012) 9,1% 18,4% 14,6% 27,8% Al analizar la performance de nuestras ventas al exterior por destino, se puede destacar el crecimiento con Medio Oriente, Japón, MAGREB y Egipto; y ASEAN con el 24%, 23%, 2 y 2 respectivamente. Mientras que las mayores caídas se dieron con Corea del Sur y Chile con el -21% y -18%, respectivamente. 3,5% 1,3% Mercosur Chile de ALADI NAFTA Union Europea ASEAN China Rep. Corea Japón India Medio Oriente MAGREB y Egipto 3 2 8% Variación interanual de las exportaciones (2012 vs. 2013) 23% 2 19% 2% 3% 24% % -12% -21% -5% 6

7 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 IMPORTACIONES Las importaciones argentinas durante 2013, medidas a valores corrientes, totalizaron millones de dólares. En el año anterior habían sumado millones de dólares, lo que implica que durante el último año las importaciones de nuestro país se expandieron un 8 por ciento. Esta suba se explica conjuntamente por un incremento de las cantidades compradas en un 5 por ciento y de los precios en un 3 por ciento. Se observa que en todos los meses del año se produjo un incremento interanual de las importaciones, con excepción de diciembre cuando se evidenció una caída de 5,2 por ciento. El mayor avance se observó en abril y fue de 32 por ciento. 35% 3 25% 2 15% 5% -5% Evolución de las importaciones mensuales (variación interanual) 32% -5,2% COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES El rubro Bienes intermedios sumó durante el último año millones de dólares, y se ubicó como el principal componente de las importaciones argentinas al igual que en el año previo al representar un 26,5% del total importado. En la comparación interanual registró una baja de 2 por ciento. El segundo rubro dentro de las importaciones argentinas fue Piezas y accesorios para bienes de capital, con compras por millones de dólares, lo que representa un variación interanual de 7%, y una incidencia de 20,8 por ciento. El tercer puesto fue para Bienes de capital, con millones de dólares; y el cuarto para Combustibles y lubricantes, con millones de dólares. Bienes de Consumo sumó millones de dólares y la categoría registró compras por 225 millones de dólares. Las mayores alzas interanuales se registraron en las categorías Vehículos automotores de pasajeros, y Combustibles y lubricantes con un 32% y 23% respectivamente. Mientras que los únicos sectores que evidenciaron bajas fueron Bienes intermedios con un -2% y con un -25 por ciento. Sin embargo, es necesario mencionar que la categoría solo representa el 0,3% de las compras argentinas, por lo que la fuerte reducción en su nivel no es muy relevante. 7

8 Composición de las importaciones 0,3% 17% (año 2013) Bienes de capital Bienes intermedios Combustibles y lubricantes 21% 27% Piezas y accesorios para bienes de capital Bienes de consumo Vehículos automotores de pasajeros 15% % Variación interanual de las importaciones (2012 vs. 2013) -2% 23% 7% 3% 32% -25% Bienes de capital Bienes intermedios Combustibles y lubricantes Piezas y accesorios para bienes de capital Bienes de consumo Vehículos automotores de pasajeros ORÍGEN DE LAS IMPORTACIONES El principal origen de las importaciones argentinas durante 2013 fue el Mercosur, que con millones de dólares fue el origen del 27,8% de las importaciones de nuestro país. Durante el último año las importaciones desde el bloque crecieron un 8 por ciento. El principal rubro de importación desde países del Mercosur fue Bienes intermedios, que sumó millones de dólares, seguido por Vehículos automotores de pasajeros, que representaron millones de dólares. El segundo origen en cuanto a valor importado fue la Unión Europea, desde donde se importaron bienes por un valor de millones de dólares el 18,4% de las importaciones de nuestro país. El principal rubro de importación fue Bienes intermedios, que sumó 3754 millones de dólares. El tercer puesto fue para China. Las importaciones desde este país sumaron millones de dólares, un 15,4% de las compras argentinas. El Nafta ocupó el cuarto puesto, con millones de dólares. 8

9 Mercosur Chile de ALADI NAFTA Union Europea ASEAN China Rep. Corea Japón India Medio Oriente MAGREB y Egipto 0,003% 2,1% 1,1% 1,7% 3,1% 1,7% 15,4% Origen de las importaciones (año 2013) 9,1% 18,4% 14,6% 27,8% 1,3% 3,5% Mercosur Chile de ALADI NAFTA Union Europea ASEAN China Rep. Corea Japón India Medio Oriente MAGREB y Egipto Analizando el comportamiento de las compras argentinas durante el último año, se puede observar que se incrementaron notablemente las importaciones desde Medio Oriente a saber, 77 por ciento-, seguido por de ALADI con un 2 y la India con un 19 por ciento. Por otro lado, se evidenciaron caídas del 4% tanto de las compras a Chile como al NAFTA. Cabe destacar que, de los principales orígenes, China evidenció el mayor incremento con un 14%, seguido por la Unión Europea con un 11%, el Mercosur con un 8% y finalmente el NAFTA perdió participación, como fuera enunciado previamente % Variación interanual de las importaciones (2012 vs. 2013) 77% 2 19% 11% 14% 9% 9% 12% -4% -4% 1% 5% SALDO COMERCIAL En el año 2013 el saldo comercial de Argentina fue un superávit de millones de dólares, lo que implicó una caída del 27,3% respecto al superávit de

10 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 millones de dólares alcanzado en Esto se explica por un incremento mayor de las importaciones que de las exportaciones durante el último año. Siguiendo la evolución del saldo comercial a lo largo de los meses de 2013, se observa que en todos se obtuvo un superávit, con un máximo en mayo, de millones de dólares. Evolución mensual del comercio exterior (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo (eje derecho) SALDOS COMERCIALES BILATERALES Analizando el saldo con los socios comerciales de Argentina, se observa que durante el último año se obtuvieron superávits comerciales con siete de las zonas, mientras que con las restantes cinco se incurrió en un déficit Balanza bilateral (año 2013; en millones de dólares) Mercosur Chile de ALADI NAFTA Union Europea ASEAN China Rep. Corea Japón India El resultado con nuestro principal socio comercial, el Mercosur, fue un superávit de millones de dólares, lo que implicó una amplia mejora respecto del superávit observado en 2012 que fue de 495 millones de dólares-. En el último año el mayor déficit bilateral se registró con China y fue de millones de dólares. 10

11 Economista Jefe Lic. Gabriel Molteni Analistas Lic. Gonzalo de León Alejo Krasnopol Martín Mattiazzi 11 Cámara Argentina de Comercio Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN Buenos Aires Argentina