RADIOGRAFÍA DEL SECTOR ESPAÑOL DE LA FRUTA DE HUESO. Posibilidades de concentración de la oferta (Organizaciones de Productores)

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1 RADIOGRAFÍA DEL SECTOR ESPAÑOL DE LA FRUTA DE HUESO. Posibilidades de concentración de la oferta (Organizaciones de Productores) Zaragoza, 30 de marzo de 2016 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

2 ÍNDICE 1. EL SECTOR DE FRUTA DE HUESO 2. MELOCOTÓN Y NECTARINA 2.1 PRODUCCIÓN EN ESPAÑA Y EN LA UE 2.2 EXPORTACIONES 2.3 CALENDARIOS DE COMERCIALIZACIÓN 2.4 COSTES DE PRODUCCIÓN 2.5 TAMAÑO DE EXPLOTACIONES 2.6 PRECIOS SALIDA OP 2.7 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 3. CONCLUSIONES 4. SOLUCIONES

3 1.EL SECTOR DE FRUTA DE HUESO

4 1.1 El sector de fruta de hueso en el mundo PRODUCCIÓN MEDIA (t) FRUTA DE HUESO MUNDO UE ESPAÑA ESPAÑA (%) S/MUNDO ESPAÑA (%) S/UE melocotón y nectarina % 34% cereza % 16% albaricoque % 14% ciruela % 14% TOTAL % 26% Fuente: Base de datos FAOSTAT.

5 1.2 El sector de fruta de hueso en España Producción media ( ) Melocotón t Nectarina t Cereza t Albaricoque t 12% Melocotón 7% 5% 47% 29% Nectarina Cereza Albaricoque Ciruela Ciruela t TOTAL t Fuente: SG ESTADÍSTICA. MAGRAMA

6 2.MELOCOTÓN Y NECTARINA

7 2.1 PRODUCCIÓN EN ESPAÑA Y EN LA UE

8 2.1 Producción en España y en la UE (I) Evolución de la producción de melocotón en la UE (t) /00 04/05 09/10 13/14 España Italia Francia Grecia Fuente: EUROSTAT y Anuario de Estadística y Avance de Superficies y Producciones, MAGRAMA

9 2.1 Producción en España y en la UE (II) Evolución de la producción de nectarina en la UE (t) /00 04/05 09/10 13/14 España Italia Francia Grecia Fuente: EUROSTAT y Anuario de Estadística y Avance de Superficies y Producciones, MAGRAMA

10 2.1 Producción en España y en la UE (III) Evolución de la producción total en la UE (t) /00 04/05 09/10 13/14 España Italia Francia Grecia Fuente: EUROSTAT y Anuario de Estadística y Avance de Superficies y Producciones, MAGRAMA

11 2.1 Producción en España y en la UE (VI) HUESCA: 16% LÉRIDA: 23% ZARAGOZA: 8% BADAJOZ 8% SEVILLA 7% MURCIA : 21% Fuente: SG ESTADÍSTICA. MAGRAMA. Producción media Más del 80% de la producción de melocotón y nectarina en España se concentra en 6 provincias. 11

12 2.1 Producción en España y en la UE (VII) Melocotón - Producción media (tn) /00 04/05 09/10 14/15 Aragón Cataluña Murcia Extremadura Andalucía Fuente: Anuario de Estadística y Avance de Superficies y Producciones, MAGRAMA

13 2.1 Producción en España y en la UE (VIII) Nectarina - Producción media (tn) /00 04/05 09/10 14/15 Aragón Cataluña Murcia Extremadura Andalucía Fuente: Anuario de Estadística y Avance de Superficies y Producciones, MAGRAMA

14 Producción en España y en la UE (VIII) Total - Producción media (tn) /00 04/05 09/10 14/15 Aragón Cataluña Murcia Extremadura Andalucía Fuente: Anuario de Estadística y Avance de Superficies y Producciones, MAGRAMA

15 2.1 Producción en España y en la UE (VIII) Producción España Melocotón y nectarina (tn) /00 04/05 09/10 14/15 Melocotón Nectarina TOTAL Fuente: Anuario de Estadística y Avance de Superficies y Producciones, MAGRAMA

16 2.2 EXPORTACIÓN DE MELOCOTÓN Y NECTARINA

17 Evolución de producciones y exportaciones en España (t) PRODUCCIÓN EXPORTACIONES Exportaciones/Producción Media : 29% Media : 54% Fuente: Anuario de Estadística y avance de Superficies y Producciones, MAGRAMA y DATACOMEX

18 Calendario de exportación y precios Calendario de exportación de melocotón y nectarina: las exportaciones se producen principalmente durante los meses de abril a noviembre, siendo los meses principales de exportación: junio, julio agosto y septiembre con más del 80% del total. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC X X X X X X X X Las variedades más tempranas son las que obtienen precios más altos en las exportaciones, el precio de exportación sigue un ritmo decreciente a la baja, desde el mes de abril. A partir del mes de agosto el precio se estabiliza.

19 2.2.3 Precio medio de exportación ( /100 kg) Precio medio de exportación ( /100 kg), período ( ) MEDIA ABR. MAY JUN. JUL. AGOST. SEPT. OCT. NOV. Fuente. Base de datos DataComex Ministerio de Economía Competitividad.

20 2.3 CALENDARIOS DE COMERCIALIZACIÓN

21 Calendarios de comercialización en la UE ESPAÑA ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ITALIA FRANCIA GRECIA Fuente: Elaboración propia

22 Calendarios de comercialización en España CALENDARIO POR COMUNIDADES MELOCOTÓN - NECTARINA - PARAGUAYO TOTAL CCAA ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE MURCIA ANDALUCÍA EXTREMADURA VALENCIA CATALUÑA ARAGÓN LA RIOJA MELOCOTÓN NECTARINA PARAGUAYO MELOCOTÓN NECTARINA MELOCOTÓN NECTARINA PARAGUAYO MELOCOTÓN NECTARINA PARAGUAYO MELOCOTÓN NECTARINA PARAGUAYO MELOCOTÓN NECTARINA MELOCOTÓN NECTARINA PARAGUAYO Fuente: Elaboración propia a partir de publicación FEPEX

23 Calendarios de comercialización en España PORCENTAJES APROXIMADOS DE VOLUMENES COMERCIALIZADOS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO RESTO MELOCOTÓN 18% 21% 33% 22% 6% NECTARINA 15% 27% 35% 19% 4% PARAGUAYO 9% 26% 29% 31% 5% TOTAL 14% 25% 33% 23% 5% Puede haber recolección en abril en las zonas más tempranas, dependiendo del año. Semanas en las que se concentran los picos de producción: Melocotón: semanas (tres primeras de julio en 2015). Nectarina: semanas (dos primeras de julio en 2015). Paraguayo: Semanas (dos primeras de agosto en 2015)

24 2.4 COSTES DE PRODUCCIÓN

25 Costes de producción del melocotón Coste de producción melocotonero regadío Aragón ( /100 kg) Fuente: ECREA (MAGRAMA). Línea de tendencia estimada El coste de producción se ha ido incrementando de 2004 a 2014

26 Costes de producción de la nectarina 60 Coste de producción nectarino regadío Aragón ( /100 kg) Fuente: ECREA ( MAGRAMA). Línea de tendencia estimada El coste de producción se ha ido incrementando de 2004 a 2014

27 2.5 TAMAÑO DE EXPLOTACIONES

28 3. Tamaño de las explotaciones de frutales de clima templado en regadío (I) [Las explotaciones de frutales de clima templado, incluyen las de fruta de hueso, las de pepita, higuera y otros frutales] ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Nº Explotaciones Tamaño medio Fuentes: Censo Agrario (1999 y 2009) Encuesta sobre las Estructuras de las Explotaciones Agrarias (2003,2005, 2007 y 2013)

29 3. Tamaño de las explotaciones de frutales de clima templado en regadío (II) La distribución por tamaños, según la Encuesta de Explotaciones de 2013 es la siguiente: < 1 1 a < 2 2 a < 5 5 a < a < a < a < a < 100 >=100 NÚMERO DE EXPLOTACIONES NÚMERO DE HECTÁREAS

30 2.6 PRECIOS SALIDA OP

31 2.6.1 Precios salida OP. Melocotón 200 Precio medio ( ) ( /100 kg) - Melocotón carne amarilla FINAL ABRIL-MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT semana Murcia LLeida Fuente: SG ESTADÍSTICA. MAGRAMA

32 2.6.1 Precios salida OP. Melocotón 120 Precio medio (Julio-Agosto) ( /100 kg) - Lleida, Melocotón carne amarilla Fuente: SG ESTADÍSTICA. MAGRAMA

33 Precios salida OP. Nectarina 220 Precio medio ( ) ( /100 kg) Nectarina carne amarilla y carne blanca FINAL ABRIL-MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT semana Murcia Lleida Fuente: SG ESTADÍSTICA. MAGRAMA

34 Precios salida OP. Nectarina 120 Precio medio (Julio-Agosto) ( /100 kg) - Lleida, Nectarina carne blanca Fuente: SG ESTADÍSTICA. MAGRAMA

35 Precios salida OP. Paraguayo 320 Precio medio ( ) ( /100 kg) - Paraguayo semana FINAL ABRIL-MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. Murcia Lleida Fuente: SG ESTADÍSTICA. MAGRAMA

36 Precios salida OP. Paraguayo Precio medio (Julio-Agosto) ( /100 kg) - Lleida, Paraguayo Fuente: SG ESTADÍSTICA. MAGRAMA

37 2.7 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Fuentes: Registro de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (ROPAS). Datos tomados del año Avance de superficies y Producciones (Junio 2015), MAGRAMA

38 Grado de organización sector hortofrutícola en volumen Cebolla: 17 % P R O D U C T O Limón: 25% Naranja: 40% Tomate fresco: 44% Melocotón, nectarina y paraguayo: 67% Pequeños cítricos: 70% TOTAL ESPAÑA 50% Tomate transformación: 80% Frutos secos: 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

39 250 Número de OPs que comercializan melocotón, nectarina y paraguayo AND ARA BAL CAN CLM CAT CVAL EXT LR MUR NAV ESP

40 Grado de organización melocotón, nectarina y paraguayo en volumen NAV 34% MUR 61% LR 20% EXT 64% CVAL 100% CAT 100% CLM CAN 0% 13% TOTAL ESPAÑA 67% BAL ARA 17% 65% AND 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

41 Tamaño OPs en función del volumen (t) Tamaño medio: t Más de t a t a t a t t

42 16 OPs comercializan más de t: 40% OPs CAT: 49% 3 OPs de ARA: 22% 4 OPs de MUR: 46% 1 OP de AND: 53% 2 OPs de EXT: 48% AND ARA CAT EXT MUR

43 AOPs cuyas OPs comercializan melocotón, nectarina y paraguayo 4 AOPs tienen miembros OPs que comercializan estos productos La más grande podría llegar a comercializar La más grande podría llegar a comercializar unas toneladas (25% de la producción total española)

44 Posición productores frente a gran distribución Comercialización media de melocotón y nectarina de las OPs españolas: 3 M La OP más grande: 30 M La AOP más grande (suponiendo comercialización conjunta del 100% de sus OPs) : 180 M Auchan: Más de M Lidl: Más de M

45 3. CONCLUSIONES

46 3. CONCLUSIONES Melocotón y nectarina: 50% de la producción tanto a nivel mundial como UE de fruta de hueso; en España más del 75%. España: 1 er productor de melocotón y nectarina de la UE, produciendo en épocas donde ningún otro país comunitario está en el mercado y 1 er exportador mundial. Producción al alza, al igual que la exportación. Fuerte innovación y renovación varietal en tipologías de fruto y fechas de recolección. Costes al alza. Tamaño explotación al alza. Producto muy perecedero, lo que exige una comercialización ágil. Crisis recurrentes de precios, fundamentalmente en los meses de julio y agosto, donde se comercializa la mayor cantidad de producto español y de la UE. El grado de organización está por encima de la media del sector hortofrutícola pero existen demasiadas OPs con un tamaño pequeño que conlleva poco poder negociador y de influencia en el mercado.

47 4. SOLUCIONES

48 4. SOLUCIONES (I) Mejorar la comercialización: Más organización Cómo? OPs y AOPs Aumentar el tamaño - fusiones Papel de AOPs Mejorar la eficiencia (Mayor planificación y coordinación de la producción y de la comercialización) Interprofesionales

49 4. SOLUCIONES (II) Continuar con la desconcentración de la oferta, su diversificación, y calidad ajustada a demanda del consumidor. Cómo? Programas operativos PDRs Planes de reconversión varietal específicos

50 1. PLAN DE RECONVERSIÓN FRUTA DULCE CARACTERÍSTICAS MAGRAMA - CCAA Financiación máxima 55% de la Inversión Subvencionable Mayor ayuda a Jóvenes agricultores, Profesionales y ubicados en Zonas desfavorecidas. Prioridad los Planes de Reconversión Colectivos (OPs) Acciones subvencionables: arranque y nueva plantación, estructuras de tutoraje y las instalaciones de riego en parcelas que ya estuvieran siendo cultivadas en regadío. Posibilidad de cambio de variedad y de especie. Especies elegibles: manzano, peral, melocotonero y nectarino, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Superficie máxima subvencionable: hectáreas Objetivo: mejorar competitividad sector (corrección desajustes en calendario de oferta y mejora global de la calidad). 50

51 1. PLAN DE RECONVERSIÓN FRUTA DULCE EJECUCIÓN Se han ejecutado hectáreas, lo que equivale al 64% de la superficie total prevista ( ha) y aproximadamente el 4% del total de superficie de fruta dulce en España. 74% de la superficie por agricultores de OPFHs Presupuesto total ejecutado: cercano a 40 M (aproximadamente 50% MAGRAMA) CC.AA. Importe transferido a las CCAA ( ) % Importe MAGRAMA pagado ( ) Importe C.A ( ) Importe Total ( ) Aragón % Cataluña % Extrem % Murcia % Otras % TOTAL % Índice 51

52 1. PLAN DE RECONVERSIÓN FRUTA DULCE EJECUCIÓN Por especies: has de melocotonero/nectarino (procedente de peral y manzano) : 70% en CAT, 24% en ARAG Especie Superficie (%) Arrancada Plantada Melocotonero y nect Manzano Peral 15 7 Cerezo 6 7 Ciruelo 2 2 Albaricoquero 4 4 Total Índice 52

53 4. SOLUCIONES (III) Cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Contratos No venta a Resultas No productos reclamo. Seguir con espíritu de internacionalización. Promoción.

54 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN