ESTUDIOS DE RELEVANCIA REGIONAL

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1 ESTUDIOS DE RELEVANCIA REGIONAL EL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA JURISDICCIÓN CCI Y SU DINÁMICA Boletín No

2 CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE JUNTA DIRECTIVA Representantes de los empresarios Principales: Andrés Aníbal Sierra Pineda Jairo Alonso Arias Barragán Enrique Mejía Fortich Fernando Barreto Quiroga Miguel Fernando Castillo Zabala (Vicepresidente Junta Directiva)) José Silvio Acosta García Suplentes: Carlos Alberto Tafur Castillo Jairo Armando Peña Poveda Andrea Vargas Álvarez Alirio Rivera García Richard Flórez Hernández César Guillermo Chávez Romero Representantes del Gobierno Principales: Alberto González Murcia (Presidente Junta Directiva)) Nelson Norbey Quintero Melo - Suplentes: Miguel Alexander Bermúdez Lemus Carmen Sofía Pardo Rodríguez Gustavo Enrique Prada Sánchez Luis Alfredo Huertas Pontón Presidente Ejecutivo Direcciones: Edilberto Garzón Sandoval Director de Asuntos Legales Diana Mayerly López Betancourth Secretaria Jurídica Gabriel Espinosa Atehortúa Director de Competitividad e Innovación Empresarial y Regional Mauricio Flórez Herrera Director Administrativo y Financiero Arturo Mateus Caicedo Director de Investigaciones y Publicaciones Equipo técnico: Arturo Mateus Caicedo Director de Investigaciones y Publicaciones Diego Alejandro Rodríguez Chivará Asistente de investigaciones I Marial del Pilar Useche Asistente de investigaciones II Diseño: Felipe Arana Cámara de Comercio de Ibagué Trabajando por una región de empresarios

3 CONTENIDO PRESENTACIÓN ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL TEJIDO EMPRESARIAL UBICACIÓN FORMA JURÍDICA TAMAÑO SEGÚN MONTO DE ACTIVOS SECTORES Y SUBSECTORES ECONOMICOS VALOR ACTIVOS DE LAS EMPRESA CANCELACIONES...29 DOCUMENTOS REFERENCIADOS ANEXOS LISTA DE TABLAS Tabla 1. Empresas matriculadas y renovadas en los municipios de la jurisdicción CCI, consolidado Tabla 2. Comportamiento de las nuevas matrículas y renovaciones de empresas en los municipios de la jurisdicción CCI, Tabla 3. Distribución de las nuevas matrículas y renovaciones de empresas de Ibagué por comunas, consolidado Tabla 4. Empresas matriculadas y renovadas según forma Jurídica, consolidado Tabla 5. Tejido empresarial jurisdicción CCI según organización jurídica, consolidado Tabla 6. Tejido empresarial en los municipios de la jurisdicción según organización jurídica, consolidado Tabla 7. Comportamiento nuevas matrículas y renovaciones según forma jurídica, Tabla 7. Comportamiento de sucursales, agencias, establecimientos y ESAL, Tabla 9. Clasificación de empresas según monto de activos Tabla 10. Empresas matriculadas y renovadas en la jurisdicción de la CCI según tamaño, consolidado Tabla 11. Empresas matriculadas y renovadas en cada uno de los municipios de jurisdicción de la CCI según tamaño, consolidado Tabla 12. Crecimiento empresas matriculadas y renovadas en la jurisdicción de la CCI según tamaño, consolidado

4 Tabla 13. Empresas matriculadas y renovadas en la jurisdicción de la CCI según sector y subsector económico, Tabla 14. Número de nuevas matrículas y renovaciones de empresas discriminados por códigos CIIU a dos dígitos Tabla 15. Crecimiento nuevas matrículas, renovaciones y total empresas por sectores económicos Tabla 16. Valor de activos de nuevas matrículas, renovaciones y total empresas en los municipios de la jurisdicción CCI...24 Tabla 17. Valor de activos de nuevas matrículas, renovaciones y total empresas en la jurisdicción CCI, según forma jurídica Tabla 18. Valor de activos de nuevas matrículas, renovaciones y total empresas en la jurisdicción CCI, según tamaño Tabla 19. Valor de activos de nuevas matrículas, renovaciones y total empresas en la jurisdicción CCI, según sectores y subsectores Tabla 20. Valor de los activos de las nuevas matrículas, renovaciones y total empresas por sector y subsector económico, Tabla 21. Cancelaciones en la jurisdicción CCI, según forma jurídica, Tabla 22. Cancelaciones en la jurisdicción CCI, según forma jurídica, Tabla 23. Cancelaciones en la jurisdicción CCI, según forma tamaño, Tabla 24. Cancelaciones en la jurisdicción CC, según forma tamaño, LISTA DE FIGURAS Figura 1. Concentración de empresas en Ibagué por comunas, consolidado Figura 2. Estructura del tejido empresarial según organización jurídica, consolidado Figura 3. Tejido empresarial de la CCI según tamaño Figura 4. Tejido empresarial de la CCI según sector Figura 5. Estructura del tejido empresarial según participación porcentual de los sectores económicos en matrículas y renovaciones, LISTA DE ANEXOS Anexo A. Nuevas matrículas en los municipios de la jurisdicción por sector y subsector económico, Anexo B. Renovaciones en los municipios de la jurisdicción por sector y subsector económico, Anexo C. Total empresas en los municipios de la jurisdicción por sector y subsector económico, Anexo D. Empresas de la jurisdicción CCI, por sector, subsector y actividad económica, Anexo E. Empresas localizadas en Ibagué, por sector, subsector y actividad económica,

5 PRESENTACIÓN La cámara de comercio de Ibagué -CCI, a través de la Dirección de Investigaciones y Publicaciones, presenta su Boletín No.1 de 2018, en el cual se describe El tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI y su dinámica durante los años Este análisis consolida la información de la CCI y su objetivo está dirigido a difundir sus resultados a las instituciones públicas y privadas interesadas en el desarrollo y crecimiento del tejido empresarial de los municipios que conforman la Jurisdicción. 1. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL TEJIDO EMPRESARIAL La distribución de las empresas registradas en 2017 en los 11 municipios que integran la jurisdicción de la CCI se puede visualizar en el Mapa 1. Los municipios que concentran el mayor número de empresas de este tejido empresarial son Ibagué, Cajamarca, Venadillo y Rovira. Ibagué representa el 92,3% del total del tejido empresarial y los 10 municipios restantes solo participan con el 7,7%. Mapa 1. Distribución del tejido empresarial en la jurisdicción CCI- consolidado * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de

6 1.1. UBICACIÓN En cuanto a las nuevas matrículas y renovaciones de empresas en los municipios de la jurisdicción, Ibagué registró el 91,4% de las nuevas matrículas y el 92,5% de las renovaciones; el resto de los municipios concentraron el 8,6% y el 7,5% respectivamente. Es importante señalar que Cajamarca, Venadillo y Rovira son los municipios, después de Ibagué, que cuentan con el mayor número de empresas. (Tabla 1) Tabla 1. Empresas matriculadas y renovadas en los municipios de la jurisdicción CCI, consolidado MUNICIPIO NUEVAS MATRICULAS RENOVACIONES TOTAL EMPRESAS PARTICIPACIÓN TOTAL EMPRESAS 2018 Ibagué ,3% Cajamarca ,9% Venadillo ,3% Rovira ,0% San Antonio ,7% Alvarado ,7% Santa Isabel ,5% Anzoátegui ,4% Piedras ,4% Roncesvalles ,4% Valle De San Juan ,3% TOTAL ,0% * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de Al comparar los resultados del año 2017 con los del año 2016, el tejido empresarial en la jurisdicción de la CCI creció en un 4,4% (1.150 empresas), las matrículas se incrementaron en 17,5% (924), mientras que las renovaciones crecieron en un 1,1% (226). Ibagué en este mismo periodo, tuvo un crecimiento positivo (3,8%), explicado principalmente por el incremento de las nuevas matrículas. El consolidado de los 10 municipios restantes, creció en un porcentaje más alto (12,0%), siendo Santa Isabel el municipio con mayor crecimiento (63,9%) y Cajamarca el único municipio con crecimiento negativo del 4.2%. (Tabla 2) Tabla 2. Comportamiento de las nuevas matrículas y renovaciones de empresas en los municipios de la jurisdicción CCI, MUNICIPIO NUEVAS MATRICULAS RENOVACIONES TOTAL EMPRESAS Crec. Crec. Crec Ibagué ,0% ,9% ,8% Cajamarca ,0% ,3% ,2% Venadillo ,8% ,4% ,6% Rovira ,8% ,7% ,3% San Antonio ,5% ,3% ,9% Alvarado ,3% ,9% ,4% Santa Isabel ,0% ,4% ,9% Anzoátegui ,1% ,0% ,8% Piedras ,8% ,9% ,5% Roncesvalles ,8% ,9% ,0% 6

7 Valle De San ,8% ,0% ,2% Juan Total ,5% ,1% ,4% * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de Emplazamiento de las empresas (Nuevas y renovadas) en las comunas de Ibagué En Ibagué, la localización de las empresas, nuevas y renovadas, por comunas muestra que la mayor concentración de estas se encuentra en la 01, la 09, y la 10 con un 18.8%, 11.8% y 9,9% respectivamente. Así mismo, se evidencia que las comunas con mayor registro de nuevas matrículas son la 01, la 9 y la 8; y las comunas con el mayor número de renovaciones son la 01, la 9 y la 10. (Tabla 3, Figura 1) Tabla 3. Distribución de las nuevas matrículas y renovaciones de empresas de Ibagué por comunas, consolidado NUEVAS TOTAL COMUNA RENOVACIONES PART (%) MATRICULAS EMPRESAS COMUNA ,8% COMUNA ,8% COMUNA ,3% COMUNA ,4% COMUNA ,0% COMUNA ,4% COMUNA ,9% COMUNA ,3% COMUNA ,8% COMUNA ,9% COMUNA ,9% COMUNA ,1% COMUNA ,9% VEREDAS ,0% SIN ID COMUNA ,3% TOTAL ,0% * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de

8 Figura 1. Concentración de empresas en Ibagué por comunas, consolidado COMUNA 01 COMUNA 02 COMUNA 03 COMUNA 04 COMUNA 05 COMUNA 06 COMUNA 07 COMUNA 08 COMUNA 09 COMUNA 10 COMUNA 11 COMUNA 12 COMUNA 13 VEREDAS 1,9% 1,9% 2,0% 3,8% 4,1% 9,3% 7,4% 6,0% 7,4% 6,9% 8,3% 9,9% 11,8% 18,8% * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de FORMA JURÍDICA En cuanto a la forma jurídica durante el 2017 se registraron nuevas matrículas y renovaciones en la categoría de persona natural y 853 nuevas matrículas y renovaciones en la clasificación de persona jurídica. En esta estructura predomina la persona natural con el 83,9%, frente a un 16,1% de la persona jurídica. (Tabla 4, Figura 2) Tabla 4. Empresas matriculadas y renovadas según forma Jurídica, consolidado 2017 ORGANIZACIÓN JURIDICA NUEVAS MATRICULAS RENOVACIONES TOTAL EMPRESAS PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA TOTAL * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de

9 Figura 2. Estructura del tejido empresarial según organización jurídica, consolidado ,0% 80,0% 60,0% 12,9% 16,1% 40,0% 20,0% 0,0% 3,1% 19,5% 64,4% 83,9% NUEVAS MATRICULAS RENOVACIONES TOTAL EMPRESAS PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de Cabe destacar que, en esta estructura empresarial, luego de las personas naturales, las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S son las de mayor representatividad, con un 13,54% del total de nuevas matrículas registradas, un 13,49% de las renovaciones, un 13,5% del total de empresas y un 84,1% del total personas jurídicas de la jurisdicción. (Tabla 5) Tabla 5. Tejido empresarial jurisdicción CCI según organización jurídica, consolidado ORGANIZACIÓN NUEVAS MATRICULAS RENOVACIÓNES TOTAL EMPRESAS PART (%) PERSONA NATURAL ,94% PERSONA JURIDICA ,06% S.A.S ,50% Limitada ,57% Anónima ,37% Soc. En comandita ,31% Unipersonal ,25% Soc. En comandita Por Acciones ,02% Asociativas de Trabajo - 0,01% No Existe - 0,01% Industriales y Comerciales - 0,01% Extranjeras ,01% TOTAL % * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de

10 La Tabla 6 muestra las empresas, nuevas y renovadas, de cada uno de los municipios de la jurisdicción de la CCI, según forma jurídica. Ibagué concentra el mayor número de empresas registradas (25.257), le siguen en importancia Cajamarca (528), Venadillo (359, Rovira (279) y San Antonio (203). En cuanto a la forma jurídica, la persona natural prima en todos los municipios y dentro de las distintas clasificaciones de la persona jurídica, es la S.A.S la que tiene la mayor participación. Tabla 6. Tejido empresarial en los municipios de la jurisdicción según organización jurídica, consolidado MUNICIPIO NUEVAS MATRICULAS RENOVACIONES TOTAL EMPRESAS Ibagué Persona natural S.A.S Limitada Anónimas Sociedad en Comandita Unipersonal Sociedad en Comandita por Acciones Extranjeras Industriales y Comerciales - No existe - Asociativas de trabajo - Cajamarca Persona natural S.A.S Limitada - Venadillo Persona natural S.A.S Limitada 3 3 Anónimas Rovira Persona natural S.A.S Limitada 3 3 San Antonio Persona natural S.A.S Limitada - Alvarado Persona natural S.A.S Anónima - Santa Isabel Persona natural S.A.S - Anzoátegui Persona natural S.A.S Piedras Persona natural

11 S.A.S Limitada Roncesvalles Persona natural S.A.S Anónima Valle de San Juan Persona natural S.A.S Limitada - Sociedad en Comandita - Unipersonal - Total * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de Durante el periodo , las nuevas matrículas de personas naturales fueron las que registraron el mayor crecimiento (23,4%); por el contrario, las personas jurídicas decrecieron en un 9,4%. En lo pertinente a las renovaciones, fueron las personas jurídicas las que tuvieron un comportamiento positivo (6,8%), explicado principalmente por el crecimiento de las S.A.S, las renovaciones de personas naturales no presentaron ningún comportamiento. Finalmente, en el total de empresas se observa un crecimiento de las personas naturales del 4,6% y de las personas jurídicas del 3,2%; en suma, el tejido empresarial creció en un 4,4%. (Tabla 7). Tabla 7. Comportamiento nuevas matrículas y renovaciones según forma jurídica, FORMA JURIDICA NUEVAS MATRICULAS RENOVACIONES TOTAL EMPRESAS Crec. Crec. Crec Persona natural ,4% ,0% ,6% Persona jurídica ,4% ,8% ,2% S.A.S ,2% ,8% ,2% Limitada ,0% ,1% ,7% Anónima ,3% ,0% ,9% Soc. En Comandita ,0% ,9% ,7% Unipersonales 0,0% ,5% ,2% Soc. En C. Por Acciones - 00% ,3% ,7% Extranjeras % ,0% 3 3 0,0% Asoc. de Trabajo ,0% ,0% Industriales y comerciales ,0% 0,0% No existe ,0% 0,0% Total ,5% ,1% ,4% * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de

12 Es importante agregar, que durante el 2017 se registraron 588 agencias, 130 sucursales, establecimientos y ESAL. Su crecimiento, al compararlo con el 2016, fue positivo para los establecimientos (4,3%), negativo para las ESAL y las agencias y nulo para las sucursales. (Tabla 8). Tabla 8. Comportamiento de sucursales, agencias, establecimientos y ESAL, ITEM Crec SUCURSALES ,0% AGENCIAS ,8% ESTABLECIMIENTOS ,3% ESAL ,1% * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de TAMAÑO SEGÚN MONTO DE ACTIVOS El tamaño de una empresa, según la ley 905 de 2004, se puede determinar por dos criterios: el monto total de los activos y el número de empleos que genera, como lo indica la tabla 9. Para el presente análisis se definirá el tamaño teniendo en cuenta el monto total de activos, el cual se establece según rango determinado en salarios mínimos mensuales legales vigentes -S.M.M.L.V Tabla 9. Clasificación de empresas según monto de activos. TAMAÑO ACTIVOS TOTALES EN S.M.M.L.V. TOTAL ACTIVOS PLANTA DE PERSONAL Micro Hasta 500 Hasta $ Entre 1 y 10 trabajadores Pequeña Desde 501 y hasta Desde $ Hasta $ Entre 11 y 50 trabajadores Mediana Desde 5001 y hasta Desde $ Hasta $ Entre 51 y 200 trabajadores Grande Superior a Superior a $ $ Más de 201 trabajadores S.M.M.L.V año 2017: $ Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, 2017 En lo que corresponde al tamaño, según el monto de activos, la tabla 10 y la figura 3, muestran que, de las empresas matriculadas y renovadas, el 96.5% son micros, el 2.8% pequeñas, el 0,6% medianas y el 0,1% grandes empresas. Igualmente, se observa que las nuevas matrículas son principalmente de microempresas, 99,7%. 12

13 Tabla 8. Empresas matriculadas y renovadas en la jurisdicción de la CCI según tamaño, consolidado NUEVAS TOTAL TAMAÑO RENOVACIONES PARTICIPACIÓN MATRICULAS EMPRESAS MICRO ,5% PEQUEÑA ,8% MEDIANA ,6% GRANDE ,1% TOTAL ,0% * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de Figura 2. Tejido empresarial de la CCI según tamaño 2017 Pequeña 2,8% Micro 96,5% Mediana 0,6% Grande 0,1% * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de La Tabla 11 pormenoriza las empresas, nuevas y renovadas, en cada uno de los municipios de la Jurisdicción, según clasificación por tamaño. Ibagué es el único municipio que registra empresas, nuevas y renovadas, en las cuatro categorías. Con excepción de Alvarado, los otros nueve municipios no registran empresas en las categorías de mediana y grande. En los diez municipios restantes el tejido empresarial está conformado por micros y pequeñas empresas. 13

14 Tabla 9. Empresas matriculadas y renovadas en cada uno de los municipios de jurisdicción de la CCI según tamaño, consolidado MUNICIPIO MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL Nuevas matriculas Ibagué Venadillo Cajamarca Rovira Santa Isabel Alvarado San Antonio Anzoátegui Piedras Roncesvalles Valle de San Juan Renovaciones Ibagué Cajamarca Venadillo Rovira San Antonio Alvarado Piedras Anzoátegui Santa Isabel Roncesvalles Valle de San Juan Total empresas Ibagué Cajamarca Venadillo Rovira San Antonio Alvarado Santa Isabel Anzoátegui Piedras Roncesvalles Valle de San Juan Total * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de El Tejido Empresarial en el 2017 comparado con el 2016, tuvo un crecimiento del 4,4%. En nuevas matrículas, el incremento importante se dio en las microempresas con el 17,6%; las pequeñas tuvieron una caída del 20%; las medianas, que en 2016 tuvieron cero registros, en el 2017 registraron 2 empresas; y las grandes empresas no tuvieron ningún incremento. En renovaciones la microempresa creció en un 1,2%; la pequeña decreció en un 0,9%; la mediana no tuvo crecimiento alguno; y la grande tuvo una caída del 2,9%. En el total de las empresas, el comportamiento fue positivo para las micro (4,6%) y las medianas empresas (1,2%); las pequeñas y las grandes tuvieron comportamientos negativos del 0,9% y 2,9% respectivamente. (Tabla 12) 14

15 Tabla 10. Crecimiento empresas matriculadas y renovadas en la jurisdicción de la CCI según tamaño, consolidado TAMAÑO NUEVAS MATRICULAS RENOVACIONES TOTAL EMPRESAS Crec Crec Crec MICRO ,6% ,2% ,6% PEQUEÑA ,0% ,4% ,9% MEDIANA ,0% ,2% GRANDE - - 0,0% ,9% ,9% TOTAL ,5% ,1% ,4% * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de SECTORES Y SUBSECTORES ECONOMICOS Las empresas que conformaban el tejido empresarial de la CCI a cierre del 2017 se ordenaron según actividad económica, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en los tres sectores económicos, primario, secundario y terciario. El resultado de esta ordenación al finalizar el año permitió conocer que el 83,6% de las empresas desarrollan su actividad económica en el sector terciario (comercio y servicios), el 14,7% en el sector secundario o manufacturero y el 1,6% en el sector primario. Los subsectores que más aportaron al total de nuevas matrículas durante el 2017 fueron: Comercio al por mayor y al por menor (40,2%); Alojamiento y servicios de comida (17,0%); Industrias manufactureras (8,5%); y Construcción (5,6%). En cuanto a las renovaciones, los sectores con mayor participación fueron: Comercio al por mayor y al por menor (46,3%); Industrias manufactureras (10,4%); Alojamiento y servicios de comida (9,8%) y Actividades profesionales, científicas y técnicas (4,9%). (Tabla 13, Figura 4). En el sector primario se destacan las actividades económicas relacionadas con la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, las cuales registran 395 empresas; en el secundario son las industrias manufactureras las que registran el mayor número de empresas (2.732), sin desconocer la importancia del subsector de la construcción con empresas registradas; en el terciario es el comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, el que registra el mayor número de empresas, , seguido de Alojamiento y servicios de comida con empresas registradas. Una desagregación de los tres sectores ordenada por sección (A-U) y por división o subsector se encuentra en los anexos de este documento. 15

16 Tabla 11. Empresas matriculadas y renovadas en la jurisdicción de la CCI según sector y subsector económico, SECTOR-SUBSECTOR NUEVAS TOTAL RENOVACIONES MATRICULAS EMPRESAS PART. (%) Sector primario ,6% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca ,4% Explotación de minas y canteras ,2% Sector secundario ,7% Industrias manufactureras ,0% Construcción ,8% Sector terciario ,6% Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas ,9% Alojamiento y servicios de comida ,5% Actividades profesionales, científicas y técnicas ,9% Otras actividades de servicios ,7% Actividades de servicios administrativos y de apoyo ,1% Transporte y almacenamiento ,4% Información y comunicaciones ,2% Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación ,0% Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social ,9% Actividades financieras y de seguros ,5% Actividades inmobiliarias ,2% Educación ,0% Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades ,3% de saneamiento ambiental Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ,1% Administración pública y defensa; planes de seguridad social de ,0% afiliación obligatoria Actividades de los hogares individuales en calidad de 1-1 0,0% empleadores; [ ] Sin ID CIIU ,0% TOTAL ,0% * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de

17 Figura 3. Tejido empresarial de la CCI según sector 2017 Sector primario 1,6% Sector secundario 14,7% Sector terciario 83,6% * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de En la figura 5 se evidencia que el Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; el alojamiento y servicios de comida; las industrias manufactureras; las actividades profesionales, científicas y técnicas; y la construcción son las cinco actividades económicas de mayor participación en el total de empresas, nuevas y renovadas, que constituyen el tejido empresarial de la Jurisdicción. 17

18 Figura 4. Estructura del tejido empresarial según participación porcentual de los sectores económicos en matrículas y renovaciones, 2017 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 44,9% Alojamiento y servicios de comida Industrias manufactureras Actividades profesionales, científicas y técnicas Construcción Otras actividades de servicios Actividades de servicios administrativos y de apoyo Transporte y almacenamiento Información y comunicaciones Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social Actividades financieras y de seguros Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Actividades inmobiliarias Educación Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y Explotación de minas y canteras Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 11,5% 10,0% 4,9% 4,8% 4,7% 4,1% 3,4% 2,2% 2,0% 1,9% 1,5% 1,4% 1,2% 1,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de El detalle del tejido empresarial por sectores en cada uno de los municipios de la jurisdicción se presenta como anexo en este documento (Anexos A, B y C). La Tabla 14 describe de forma detallada la conformación de cada uno de los subsectores económicos (Secciones) por divisiones, de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Esta desagregación permite precisar el número de empresas, nuevas y renovadas, y su participación en cada una de las divisiones que conforman cada uno de los sectores económicos en que está estructurado el Tejido Empresarial de la Jurisdicción. 18

19 Tabla 12. Número de nuevas matrículas y renovaciones de empresas discriminados por códigos CIIU a dos dígitos CODIGO DIVISIÓN NUEVAS MATRICULAS RENOVACIONES TOTAL EMPRESAS PART. (%) A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas ,29% A02 Silvicultura y extracción de madera ,08% A03 Pesca y acuicultura ,07% B07 Extracción de minerales metalíferos ,02% B08 Extracción de otras minas y canteras ,13% B09 Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras ,01% C10 Elaboración de productos alimenticios ,23% C11 Elaboración de bebidas ,10% C13 Fabricación de productos textiles ,28% C14 Confección de prendas de vestir ,56% C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles Fabricación de sustancias y productos químicos Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico Fabricación de productos de caucho y de plástico Fabricación de otros productos minerales no metálicos Fabricación de productos metalúrgicos básicos Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos ,43% ,37% ,02% ,46% - 0,00% ,30% ,04% ,08% ,22% ,08% ,84% ,01% 19

20 C27 C28 C29 C30 C31 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques Fabricación de otros tipos de equipo de transporte Fabricación de muebles, colchones y somieres ,04% ,12% ,10% - 0,00% ,50% C32 Otras industrias manufactureras ,35% C33 Instalación, mantenimiento y reparación especializado de ,84% maquinaria y equipo D35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ,12% E36 Captación, tratamiento y distribución de agua ,05% E37 Evacuación y tratamiento de aguas residuales - 0,00% E38 Recolección, tratamiento y disposición de desechos, ,22% recuperación de materiales E39 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de 4 0,01% gestión de desechos F41 Construcción de edificios ,56% F42 Obras de ingeniería civil ,46% F43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras ,75% de ingeniería civil G45 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus ,62% partes, piezas y accesorios G46 Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos ,49% automotores y motocicletas G47 Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de ,79% vehículos automotores y motocicletas H49 Transporte terrestre; transporte por tuberías ,68% H50 Transporte acuático - 0,00% H51 Transporte aéreo 2 0,01% H52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte ,25% H53 Correo y servicios de mensajería ,47% I55 Alojamiento ,89% I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas ,57% J58 Actividades de edición ,10% J59 Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, grabación de sonido y edición de música ,12% 20

21 J60 Actividades de programación, transmisión y/o difusión ,08% J61 Telecomunicaciones ,23% J62 Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, ,56% pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas J63 Actividades de servicios de información ,09% K64 Actividades de servicios financieros, excepto las de ,08% seguros y de pensiones K65 Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos de pensiones, excepto la seguridad ,12% social K66 Actividades auxiliares de las actividades de servicios ,25% financieros L68 Actividades inmobiliarias ,23% M69 Actividades jurídicas y de contabilidad ,64% M70 Actividades de administración empresarial; actividades de ,30% consultoría de gestión M71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis ,11% técnicos M72 Investigación científica y desarrollo 4 4 0,01% M73 Publicidad y estudios de mercado ,03% M74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas ,45% M75 Actividades veterinarias ,31% N77 Actividades de alquiler y arrendamiento ,72% N78 Actividades de empleo ,09% N79 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades ,57% relacionadas N80 Actividades de seguridad e investigación privada ,27% N81 Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas ,61% verdes) N82 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las ,85% empresas O84 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 4 4 0,01% afiliación obligatoria P85 Educación ,99% Q86 Actividades de atención de la salud humana ,79% Q87 Actividades de atención residencial medicalizada ,07% Q88 Actividades de asistencia social sin alojamiento ,03%

22 R90 R91 R92 R93 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales Actividades de juegos de azar y apuestas Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento ,31% ,01% ,22% ,42% S94 Actividades de asociaciones 4 4 0,01% S95 S96 T97 Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos Otras actividades de servicios personales Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal doméstico ,24% ,49% 0,00% Sin ID CIIU 9 0 0,04% TOTAL ,00% * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de El tejido empresarial de la CCI, al comparar los años 2016 y 2017, creció en un 4.4%. El sector de mayor crecimiento en número de empresas fue el primario (5,5%), seguido del terciario (4,9%) y del secundario (1,5%). Es importante señalar el comportamiento de las nuevas matrículas, el cual fue positivo para el sector primario, secundario y terciario, con un 35,3%, 2,8% y 20% respectivamente; en las renovaciones los sectores secundario y terciario tuvieron un crecimiento positivo y el primario tuvo una caída del 0,3%. Las actividades que tuvieron los mayores crecimientos en el número total de empresas, nuevas y renovadas, fueron Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (17,5%); Educación (13,9%); Alojamiento y servicios de comida (12,3%); y Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social (10,9%). (Tabla 15) Tabla 13. Crecimiento nuevas matrículas, renovaciones y total empresas por sectores económicos. NUEVAS MATRICULAS RENOVACIONES TOTAL EMPRESAS SECTOR- Crec. Crec. Crec. SUBSECTOR Sector primario ,3% ,3% ,5% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y ,8% ,0% ,2% pesca Explotación de minas y canteras ,0% ,7% ,0% Sector secundario ,8% ,2% ,5% Construcción ,2% ,0% ,6% Industrias manufactureras ,9% ,8% ,0% Sector terciario ,0% ,1% ,9% Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación ,7% ,1% ,5%

23 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social Actividades de servicios administrativos y de apoyo Actividades financieras y de seguros Actividades inmobiliarias Actividades profesionales, científicas y técnicas Administración pública y defensa; planes de seguridad social [ ] Alojamiento y servicios de comida Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, [ ] ,5% ,1% ,9% ,9% ,6% ,4% ,0% ,3% ,8% ,3% ,1% ,5% ,0% ,8% ,6% 2-100,0% ,3% ,0% ,3% ,6% ,3% ,1% ,6% ,6% ,6% 53 65,1% ,9% Educación ,5% ,9% ,9% Información y comunicaciones ,1% ,2% ,9% Otras actividades de servicios ,0% ,6% ,2% Suministro de electricidad, gas, vapor y aire ,3% ,1% ,6% acondicionado Transporte y almacenamiento ,5% ,7% ,8% Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores [ ] Sin ID CIIU TOTAL ,5% ,1% ,4% * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de VALOR ACTIVOS DE LAS EMPRESA El valor de los activos de las empresas que constituyen el tejido empresarial de la CCI durante el 2017 asciende a la suma de $ Las nuevas matrículas del periodo aportaron apenas el 0,87% del valor total de activos y las renovaciones contribuyeron con el 99,13%. El mayor valor de activos lo concentran las empresas emplazadas en Ibagué (99,4%). (Tabla 16) 23

24 Tabla 14. Valor de activos de nuevas matrículas, renovaciones y total empresas en los municipios de la jurisdicción CCI. MUNICIPIO NUEVAS MATRICULAS RENOVACIONES TOTAL EMPRESAS PART (%) Ibagué $ $ $ ,40% Alvarado $ $ $ ,30% Venadillo $ $ $ ,00% Cajamarca $ $ $ ,10% Rovira $ $ $ ,00% Anzoátegui $ $ $ ,00% San Antonio $ $ $ ,10% Piedras $ $ $ ,00% Valle de San Juan $ $ $ ,00% Santa Isabel $ $ $ ,00% Roncesvalles $ $ $ ,10% TOTAL $ $ $ ,00% * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de La Tabla 17 muestra que las personas naturales participan con el 10,1% del total de los activos y las personas jurídicas con el 89,9%. Las S.A.S y las sociedades anónimas son las formas jurídicas que mayor aporte hacen al valor total de activos de las empresas, nuevas y renovadas, que constituyen el tejido empresarial de la Jurisdicción Tabla 15. Valor de activos de nuevas matrículas, renovaciones y total empresas en la jurisdicción CCI, según forma jurídica. FORMA JURIDICA NUEVAS MATRICULAS RENOVACIONES TOTAL EMPRESAS PART (%) Persona Natural $ $ $ ,1% Persona Jurídica $ $ $ ,9% Anónima $ $ $ ,4% Asoc. De Trabajo - $ $ ,0% Extranjeras - $ $ ,0% Industriales y Comerciales - $ $ ,9% Limitada $ $ $ ,7% No existe - $ $ ,0% S.A.S $ $ $ ,7% Soc. En C. Por Acciones - $ $ ,1% Soc. En Comandita $ $ $ ,0% Unipersonales $ $ $ ,1% TOTAL $ $ $ ,0% * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de

25 Al revisar el valor total de activos de las empresas, nuevas y renovadas, de la jurisdicción de la CCI por tamaño, se observa qué donde existe mayor número de empresas hay menor aporte al valor total de activos, de esta forma se concluye qué: el primer lugar, lo ocupa la gran empresa con 55,7% del valor total de activos de la empresas y el 0,1% del número total de empresas ; en segundo lugar, la mediana con el 24,1% del valor total de activos y el 0,6% del número total de empresas, en tercer lugar, la pequeña con un 16.3% del valor total de activos y el 2,8% del número total de empresas; y en último lugar la microempresa con el 3,9% del valor total de activos y el 96,5% del número total de empresas. (Tabla 18) Tabla 16. Valor de activos de nuevas matrículas, renovaciones y total empresas en la jurisdicción CCI, según tamaño. TAMAÑO NUEVAS MATRICULAS RENOVACIONES TOTAL EMPRESAS PART (%) GRANDE - $ $ ,7% MEDIANA $ $ $ ,1% PEQUEÑA $ $ $ ,3% MICRO $ $ $ ,9% TOTAL $ $ $ % * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de En cuanto al aporte al valor total de activos de las empresas por sector y subsector económico se evidencia que el sector terciario es el de mayor participación en dicho valor tanto en las nuevas matrículas, las renovaciones y el total de empresas (65,2%). Dentro de este renglón, los subsectores más representativos son suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (19,90%); comercio al por mayor y al por menor (19,20%); y actividades de atención de la salud humana y de asistencia social (6,20%). (Tabla 19) Tabla 17. Valor de activos de nuevas matrículas, renovaciones y total empresas en la jurisdicción CCI, según sectores y subsectores. NUEVAS PART TAMAÑO RENOVACIONES TOTAL EMPRESAS MATRICULAS (%) Sector primario $ $ $ ,50% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras $ $ $ ,90% $ $ $ ,60% Sector secundario $ $ $ ,30% Construcción $ $ $ ,10% Industrias manufactureras $ $ $ ,20% Sector terciario $ $ $ ,20% Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas $ $ $ ,90% $ $ $ ,20% 25

26 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales [ ] $ $ $ ,20% $ $ $ ,70% Actividades inmobiliarias $ $ $ ,20% Transporte y almacenamiento Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación Actividades profesionales, científicas y técnicas Actividades de servicios administrativos y de apoyo Alojamiento y servicios de comida Actividades financieras y de seguros Información y comunicaciones Otras actividades de servicios $ $ $ ,90% $ $ $ ,00% $ $ $ ,70% $ $ $ ,60% $ $ $ ,00% $ $ $ ,70% $ $ $ ,60% $ $ $ ,30% Educación $ $ $ ,20% Administración pública y defensa; planes de $ 0 $ $ ,00% seguridad social [ ] Actividades de los hogares individuales en calidad de $ $ ,00% empleadores [ ] Sin ID CIIU $ $ 0 $ ,00% TOTAL $ $ $ % * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017, Estado Matricula: MA) Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones, corte 31 de diciembre de Al comparar la dinámica de los activos de las empresas durante el periodo se evidencia un crecimiento en el sector secundario y terciario de un 14,1% y un 5,9% respectivamente; así como, un decrecimiento en el sector primario de un 15,9%, lo cual se explica principalmente por la caída en el valor de activos renovados en este renglón. El subsector con el mayor crecimiento durante este periodo fue el de actividades de atención de la salud humana y de asistencia social (sector terciario) con un 28,5%. Esto se debe principalmente al incremento de los activos matriculados por las empresas para el 2017 en este subsector. (Tabla 20): 26

27 Tabla 18. Valor de los activos de las nuevas matrículas, renovaciones y total empresas por sector y subsector económico, NUEVAS MATRICULAS RENOVACIONES TOTAL EMPRESAS TAAÑO CREC. CREC. CREC Sector primario $ $ ,1% $ $ ,8% $ $ ,9% Agricultura, ganadería, caza, $ $ ,9% $ $ ,4% $ $ ,5% silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras $ $ ,6% $ $ ,3% $ $ ,1% Sector secundario $ $ ,0% $ $ ,2% $ $ ,1% Construcción $ $ ,5% $ $ ,8% $ $ ,8% Industrias manufactureras $ $ ,6% $ $ ,4% $ $ ,2% Sector terciario $ $ ,1% $ $ ,9% $ $ ,9% Actividades artísticas, de entretenimiento y $ $ ,2% $ $ ,0% $ $ ,7% recreación Actividades de atención de la salud humana y de $ $ ,3% $ $ ,1% $ $ ,5% asistencia social Actividades de los hogares $ 0 $ ,0% - - 0% $ 0 $ % individuales [ ] Actividades de servicios administrativos y de $ $ ,0% $ $ ,8% $ $ ,1% apoyo Actividades financieras y de $ $ ,2% $ $ ,9% $ $ ,6% seguros Actividades inmobiliarias $ $ ,1% $ $ ,9% $ $ ,4% Actividades profesionales, científicas y $ $ ,4% $ $ ,0% $ $ ,0% técnicas Administración pública y defensa; planes de $ $ 0-100,0% $ $ ,0% $ $ ,1% seguridad social [ ] Alojamiento y servicios de comida $ $ ,1% $ $ ,7% $ $ ,6% 27